闪德周评【第19周】原厂狂涨价下游苦哈哈，部分商家开始亏钱也要出货，本周存储现货价继续缓跌为主 ssd新闻存储新闻

闪德周评【第19周】原厂狂涨价下游苦哈哈，部分商家开始亏钱也要出货，本周存储现货价继续缓跌为主

原创：闪德资讯 2024-05-10

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原厂又双叒涨价！供应链人士近期透露，SK海力士全面调涨LPDDR5/LPDDR4/DDR5等DRAM产品15~20%。而从去年第4季开始到现在，SK海力士DRAM产品价格已经累计上涨约60%~100%不等。业界分析，这波涨势要等到下半年才会趋缓。

正常来说，涨价对于业内来说本来是一件好事，但将目光向下，存储下游市场反而因原厂的持续调涨正变得苦不堪言。究其原因，还是终端消费市场需求的不给力。

一方面，受益于生成式AI热潮以及服务器等需求激增，原厂急切地想通过涨价来填补前两年下行周期造成地巨额亏损，而这些大客户愿意接受涨价也给了原厂持续调涨的底气。另一方面，普通消费市场的需求始终不见起色，而存储下游更贴近这个市场，需求平淡意味着不好出货。再加上原厂一直涨价，上下游市场分化加剧，现货市场严重倒挂，处于下游的贸易商、模组厂、代工厂等左右为难，压力倍增。近期业内甚至传出，部分商家开始亏钱也要出货。

此外，对于国内存储市场来说，有一个事件值得重点关注。4月底，深圳海关总署打击走私、虚报少报、虚开增值税发票以及倒票行为的统一行动牵扯出一大批存储品牌及代工厂。

业内人士分析此次风波将对内存产品影响较大：一是一些拆值改的DDR颗粒将集中在香港、台湾交货，不敢进保税区，导致交付周期拉长；二是工厂会将增值税调整到正规的13个点，成本上升；三是华强北的炒作动作会减弱，尤其是Intel专用条预计将回归到正常价格。

本周存储现货市场，内存价格节后继续下行缓跌，需求进一步低迷，市场氛围格外冷清；USB及TF卡价格继续下跌趋势，市场主要以对单为主。

Flash Wafer 128GB/64GB TLC固带晶圆原厂合约价续涨，报7.75/4.2美元左右，市场倒挂幅度进一步扩大。SSD在五一假期后市场恢复正常，原本期待的需求改善并没有出现，反而更加低迷。

闪德君认为：根据各端反馈，上游原厂一直涨声不断，而实际消费端需求毫无起色，僵持倒挂趋势愈演愈烈，再加上4月底发生在业内的调查事件，国内品牌商家的处境将更加艰难，后续可能导致整个行业模式产生变化。此外，下周即将进入电商促销备货期，但当下事件恐将产生影响。