闪德周评【第20周】存储上下游两极分化！原厂即便扩产也还要涨价，现货市场出现恐慌性抛货 ssd新闻存储新闻

闪德周评【第20周】存储上下游两极分化！原厂即便扩产也还要涨价，现货市场出现恐慌性抛货

原创：闪德资讯 2024-05-17

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从去年下半年开始的存储上行周期走到现在，上下游已喜悲不同调。原厂在生成式AI热潮席卷下，高端存储器需求激增，业绩也越来越好看，真正迎来春天。而下游市场受困于消费终端需求持续不振，再加上原厂的疯狂涨价，夹在中间备受煎熬，于整体看似回暖的行业气氛中透出一股寒意。

近期，有消息传出原厂有规划扩产动作，但仍将继续调涨存储产品价格。其中，三星和SK海力士第二季对DRAM及NAND Flash 涨价20%，美光也跟随脚步，第二季涨幅高达25%。群联对此指出，存储价格成长将冲击消费性电子市场需求。然而，原厂认为涨价还未使营收恢复成长，且扩产也需一段时间才能交货，因此存储涨势还要继续！

另一方面，群联透露，近期有观察到许多大陆存储厂商开始抛售手中低价库存，因适逢第2季为消费电子业传统淡季，下游系统厂手中库存暂时也呈现充足状态。业内消息也传出，近期存储现货价格持续下跌，很多人都恐慌性抛货换现，且没有备货意愿。

值得关注的是，业界最近传出，为全力冲刺HBM及DDR5等高端内存产能，三星、SK海力士下半年将停止供应DDR3内存，美光也大幅减少DDR3供应量，引起市场抢货潮，导致近期DDR3价格飙涨2成，且业界预估下半年报价还会再上扬。也有消息指出，DDR3转单效应已经提早发生，随着原厂重心放在高端存储产品上，DDR4的产能供应也将逐渐减少，届时或也将迎来一波涨价潮。然而，是否能涨价成功，还要视几大终端市场需求而定。

本周存储现货市场状况：内存整体价格继续下跌，需求没有好转，业内预期后续大概率还会下跌；Flash Wafer 128GB/64GB TLC固带晶圆原厂合约价持平，报7.75/4.2美元左右；TF/USB整体价格继续探底，渠道商压力加大，已开始恐慌性抛货，短期不容乐观；SSD整体价格同样继续下跌，幅度有所加大，市场基本都开启亏损求单模式，陷入内耗。

闪德君以为：本周现货市场卖压加大，各厂商品牌商出货换现意愿明显增加。下游市场面临两头堵，上游坚挺，终端冷清，脱节倒挂分化严重。据当下市场表现，原本期待的电商备货表现也基本落空，短期缺单拼价可能只是开始，需有所准备！