据闪德资讯获悉，英伟达公布新一代Rubin平台，对HBM4、LPDDR5X等DRAM需求达到上一代Blackwell平台三倍以上。

配套CPU Vera最高可支持1.5TB SOCAMM LPDDR5X内存，同时提供1.2TB/s内存带宽，大幅提升AI计算性能。

随着Rubin平台投入使用，全球DRAM市场供不应求局面将进一步加剧。

SK海力士、美光等原厂2026年产能已被北美CSP全部预订，但仍无法满足客户需求。

HBM4产品在堆叠至16层后，良率仅维持在60%-80%区间，导致有效产能进一步受限。

多重因素叠加，使DRAM产能增长速度远低于市场需求扩张速度。

市场分析，这种供需失衡状态将使DDR4/5、LPDDR4/5等各类内存产品供应紧张态势持续较长时间。

模组大厂有望获得更大发展空间，承接部分市场需求缺口。

AI应用驱动DRAM需求暴增趋势将在未来两年内持续，全球存储器产业链格局面临深度调整。

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