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权威分析

闪德周评【第32周】物流+突发事件影响,本周存储市场再续几抹红,然芯片法案+Chip 4还存变数,未来影响仍须观察

本周,最大的公共话题莫过于万众瞩目的地缘事件。不过对于存储行业(以及更大的半导体产业层面)的当下和未来,其影响显然都不会只停留于话题层面。 受此次事态影响,叠加物流不畅因素,本周存储市场在延续整体跌价趋势的同时,在USB领域再续了几抹红色。 同样不容忽视的是,在美国《芯片法案》落定的当下,此次事件的主角还约见了台积电董事长刘德音,其整个亚洲行程还包括韩、日,完整覆盖潜在的「Chip 4」成员。加之她已踏足的新加坡、马来西亚两国也在半导体产业链中占有不容忽视的地位,其用意已不可谓不明显。

闪德周评【第32周】物流+突发事件影响,本周存储市场再续几抹红,然芯片法案+Chip 4还存变数,未来影响仍须观察

本周,最大的公共话题莫过于万众瞩目的地缘事件。不过对于存储行业(以及更大的半导体产业层面)的当下和未来,其影响显然都不会只停留于话题层面。 受此次事态影响,叠加物流不畅因素,本周存储市场在延续整体跌价趋势的同时,在USB领域再续了几抹红色。 同样不容忽视的是,在美国《芯片法案》落定的当下,此次事件的主角还约见了台积电董事长刘德音,其整个亚洲行程还包括韩、日,完整覆盖潜在的「Chip 4」成员。加之她已踏足的新加坡、马来西亚两国也在半导体产业链中占有不容忽视的地位,其用意已不可谓不明显。

闪德周评【第28周】上半年在跌跌不休中过去,下半年普见悲观,消费市场阴雨绵绵,原厂动向被紧盯

本周,媒体版面映照出全球消费市场前景的愁云惨雾,连IC设计厂商亦开始对第3季传统旺季不再抱持期待,普遍认定需求端的大幅修正已难以避免。这种情况下,下游客户的价格调整要求势必更加明显,竞争会更加激烈。与此同时,上游晶圆代工对于价格的态度还是相对强硬,后期可能将会同时面对需求量、价格及成本的多重威胁!

闪德周评【第27周】业内警告,库存高挂或预示新一轮萎迷期,几个信号能否带来疫情渐熄的曙光?

如今已进入第三季,按照行业往年惯例,也是新品发布、市场备货的主要时期。但今年,受疫情、战争、通胀、供应链大乱等多重因素影响,除民生类产品外,消费类电子产品需求极速下滑,去库存成为当前产业链中的当务之急。Counterpoint数据就显示,5月全球智能手机销量同比再跌1成,跌破了「1亿部大关」。作为原厂的美光,本季的财测也不如分析师预期,反映出消费者减少了对电脑和手机的开销。

闪德周评【第26周】618未能阻跌势,库存高压之下,存储行情短期难转向,但关口物流再变紧张,行货价格回稳,预示零星机会仍在

经过近一个月的电商促销,本年度的618活动已基本结束。本周除个别平台有发布一些数据外,大部分平台显得低调异常,反映出当前大范围打折促销也难拉回的消费需求弱化趋势。传统渠道与电商平台的集体哑火,让当前罩在存储市场上方的阴云迟迟难以散去。

闪德周评【第31周】深圳关口严查走私,部分存储现货小幅反弹难改趋势,上游DRAM和NAND却又有增产动作,布局远期

深圳疫情持续烧不退,长时间无法清零,管理部门为此加大力度,采取更严格措施。深圳市工信局日前就发文督促包括华为、中芯国际、富士康、比亚迪在内的深圳工业百强企业园区(厂区)封闭运行7天,可见动作之大。与此同时,深圳市疫情防控指挥办疫情防控组也广发短信,指出深圳严厉打击走私偷渡,呼吁市民抵制走私偷渡行为和物品,并鼓励有奖举报。

闪德周评【第30周】原厂冻扩产,法案振远景,持续惨淡跌价的存储产业,这些影响长远行情的外围因素值得关注!

闪德周评【第24周】电促+消费券刺激效果有限,需求不足之下,本周存储报价继续下探,但疫情渐趋熄火,重返繁荣须要行业克服内卷

原本一年一次的618年中电商促销日活动,目前已演变成年中促销月了。本次虽有部分各地官方发放的消费券叠加参于,但从目前各端反馈的数据来看,对存储市场刺激整体有限,带动效果未能达到预期。

闪德周评【第22周】手机砍单潮阴影之下,存储市场继续下探,原厂端与晶圆代工业的矛盾消息如何理解?消费级市场其实不必过于恐慌

本周,媒体报道数据显示,今年一季度,欧洲智能手机出货量4170万台,和去年同期相比总体下降了约10%左右。报道称,下降幅度虽在预期内,但基于俄乌战争持续,疫情反复等情况,预期第二季下降幅度将持续扩大,恐将递延至整年。

闪德周评【第20周】通胀、长短料、汇率、物流……晶圆代工又再涨,要靠政务办公电脑国产化来拉动行情?

本周,据台媒报道,台积电近期通知客户,明年1月起将再度调涨晶圆代工价格,涨幅6%。在不到一年的时间里,第二次告知客户,准备提高芯片代工价格,台积电给出的理由是,通货膨胀迫在眉睫,成本上升。将用于建置先进、成熟及特殊制程产能和先进封装产能。

闪德周评【第19周】大陆市场有序恢复,行情趋向平稳,台湾确诊却不断走高,会封城吗?

经过几天的五一小长假后,市场开始有序恢复正常上班,而对于本周的行情,大多数业界人士表示不是很关心,也不愿了解,影响心情。当然,主要本周正常上班时间不多,甚至还有一些小伙伴还在给自己继续放假中。

闪德周评【第21周】存储产业链多环节不理想,大环境坏消息多,利好会在哪个方向?

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闪德周评【第18周】涨红重现!汇率假期叠加,现货市场再横盘,好在趋稳之势渐现!

4周之后,「涨之红」重现于闪德君记录的行情走势中,可喜可贺! 本轮跌势可以是跌得很多人都没了脾气,跌的时间长度应该也冲击了不少人的信心。闪德君已经记录到连续4周的全绿走势,而且5周前(第13周)的记录中,也只有USB市场PCBA和TF卡的两个容量微幅回涨了一点点,第12周深圳全城居家办公市场交易基本暂停,第11周也是全绿,第10周也只有SSD市场两个容量、TF卡一个容量为涨,总计已有8周时间总体呈现跌势。如今,本周SSD市场走势终于是多数呈红了!

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