闪德周评

每周五,权威专家带你看市场行情~

权威分析

闪德周评【第39周】返校季叠加价格低位,新兴市场出货短期倍增,但综合之下,本周存储行情继续下行

返校季的需求刺激还是挺明显,报告显示,8月国内PC消费市场销量年增超过1成。 不过显然,更值得注意的情况,完全不在于这1成的回升。据资深业内人士透露,近期东南亚市场出货猛增,特别是印度市场,短时间内出货需求暴涨至原先的多倍,令人咋舌。

闪德周评【第33周】持续降价后,本周存储市场需求回暖,底部效应浮现?美国法案&禁令组合拳拦路,未来变数仍多

在面对低迷行情而无奈长期跌价之后,本周,存储市场需求开始回升,流速加快,业界关注度也在回温,底部效应浮现。 与此呼应,存储相关市场也出现一些指标性事件和现象。一是有消息称苹果iPhone 14系列备货较较原预期增加约5%,达到9500万台;二是调研机构预计三星两款新折叠机型Galaxy Z Fold 4和Z Flip 4年内将出货1100万台,较上一代Fold 3和Flip 3出货量高出50%以上;再就是美国7月CPI同比涨幅由6月的9.1%回落至8.5%,显现通胀降温迹象。

闪德周评【第32周】物流+突发事件影响,本周存储市场再续几抹红,然芯片法案+Chip 4还存变数,未来影响仍须观察

本周,最大的公共话题莫过于万众瞩目的地缘事件。不过对于存储行业(以及更大的半导体产业层面)的当下和未来,其影响显然都不会只停留于话题层面。 受此次事态影响,叠加物流不畅因素,本周存储市场在延续整体跌价趋势的同时,在USB领域再续了几抹红色。 同样不容忽视的是,在美国《芯片法案》落定的当下,此次事件的主角还约见了台积电董事长刘德音,其整个亚洲行程还包括韩、日,完整覆盖潜在的「Chip 4」成员。加之她已踏足的新加坡、马来西亚两国也在半导体产业链中占有不容忽视的地位,其用意已不可谓不明显。

闪德周评【第31周】深圳关口严查走私,部分存储现货小幅反弹难改趋势,上游DRAM和NAND却又有增产动作,布局远期

深圳疫情持续烧不退,长时间无法清零,管理部门为此加大力度,采取更严格措施。深圳市工信局日前就发文督促包括华为、中芯国际、富士康、比亚迪在内的深圳工业百强企业园区(厂区)封闭运行7天,可见动作之大。与此同时,深圳市疫情防控指挥办疫情防控组也广发短信,指出深圳严厉打击走私偷渡,呼吁市民抵制走私偷渡行为和物品,并鼓励有奖举报。

闪德周评【第30周】原厂冻扩产,法案振远景,持续惨淡跌价的存储产业,这些影响长远行情的外围因素值得关注!

闪德周评【第29周】晶圆代工紧转松,存储业全链出货普降、库存飙高,持续跌价之下,市场前景迷茫

业界消息,近期晶圆代工成熟工艺的需求修正已陆续浮现。今年以前,NAND主控芯片在成熟工艺一直处于紧缺状态,例如55、40及28纳米工艺缺口一度达50%左右。而现今,消费性需求严重下滑,降价求量已成为各主流方案商的策略,也间接反映出晶圆代工由紧转松的状态。

闪德周评【第28周】上半年在跌跌不休中过去,下半年普见悲观,消费市场阴雨绵绵,原厂动向被紧盯

本周,媒体版面映照出全球消费市场前景的愁云惨雾,连IC设计厂商亦开始对第3季传统旺季不再抱持期待,普遍认定需求端的大幅修正已难以避免。这种情况下,下游客户的价格调整要求势必更加明显,竞争会更加激烈。与此同时,上游晶圆代工对于价格的态度还是相对强硬,后期可能将会同时面对需求量、价格及成本的多重威胁!

闪德周评【第27周】业内警告,库存高挂或预示新一轮萎迷期,几个信号能否带来疫情渐熄的曙光?

如今已进入第三季,按照行业往年惯例,也是新品发布、市场备货的主要时期。但今年,受疫情、战争、通胀、供应链大乱等多重因素影响,除民生类产品外,消费类电子产品需求极速下滑,去库存成为当前产业链中的当务之急。Counterpoint数据就显示,5月全球智能手机销量同比再跌1成,跌破了「1亿部大关」。作为原厂的美光,本季的财测也不如分析师预期,反映出消费者减少了对电脑和手机的开销。

闪德周评【第26周】618未能阻跌势,库存高压之下,存储行情短期难转向,但关口物流再变紧张,行货价格回稳,预示零星机会仍在

经过近一个月的电商促销,本年度的618活动已基本结束。本周除个别平台有发布一些数据外,大部分平台显得低调异常,反映出当前大范围打折促销也难拉回的消费需求弱化趋势。传统渠道与电商平台的集体哑火,让当前罩在存储市场上方的阴云迟迟难以散去。

闪德周评【第25周】消费类为代表,需求不足继续拉存储价格下跌,设备商指新产能投资下降,供需改善现曙光

如今半导体行业似乎陷入了一个怪圈中,一边是核心代工厂和部分国际厂商努力扩产,高喊上涨。另一边则是渐起的「芯片产能过剩」预警,警声起伏,使得半导体行业更加扑朔迷离。存储相关行业更是突出!综合目前的各方公开消息,大致可以绘出这样一幅图景:缺芯依旧是行业现状,只不过与此前的情况有所不同,更多呈现的是结构性短缺,如车规、工业级控制芯片等就依然短缺。

闪德周评【第24周】电促+消费券刺激效果有限,需求不足之下,本周存储报价继续下探,但疫情渐趋熄火,重返繁荣须要行业克服内卷

原本一年一次的618年中电商促销日活动,目前已演变成年中促销月了。本次虽有部分各地官方发放的消费券叠加参于,但从目前各端反馈的数据来看,对存储市场刺激整体有限,带动效果未能达到预期。

闪德周评【第22周】手机砍单潮阴影之下,存储市场继续下探,原厂端与晶圆代工业的矛盾消息如何理解?消费级市场其实不必过于恐慌

本周,媒体报道数据显示,今年一季度,欧洲智能手机出货量4170万台,和去年同期相比总体下降了约10%左右。报道称,下降幅度虽在预期内,但基于俄乌战争持续,疫情反复等情况,预期第二季下降幅度将持续扩大,恐将递延至整年。

闪德周评【第21周】存储产业链多环节不理想,大环境坏消息多,利好会在哪个方向?

闪德周评【第20周】通胀、长短料、汇率、物流……晶圆代工又再涨,要靠政务办公电脑国产化来拉动行情?

本周,据台媒报道,台积电近期通知客户,明年1月起将再度调涨晶圆代工价格,涨幅6%。在不到一年的时间里,第二次告知客户,准备提高芯片代工价格,台积电给出的理由是,通货膨胀迫在眉睫,成本上升。将用于建置先进、成熟及特殊制程产能和先进封装产能。

闪德周评【第19周】大陆市场有序恢复,行情趋向平稳,台湾确诊却不断走高,会封城吗?

经过几天的五一小长假后,市场开始有序恢复正常上班,而对于本周的行情,大多数业界人士表示不是很关心,也不愿了解,影响心情。当然,主要本周正常上班时间不多,甚至还有一些小伙伴还在给自己继续放假中。

闪德周评【第18周】涨红重现!汇率假期叠加,现货市场再横盘,好在趋稳之势渐现!

4周之后,「涨之红」重现于闪德君记录的行情走势中,可喜可贺! 本轮跌势可以是跌得很多人都没了脾气,跌的时间长度应该也冲击了不少人的信心。闪德君已经记录到连续4周的全绿走势,而且5周前(第13周)的记录中,也只有USB市场PCBA和TF卡的两个容量微幅回涨了一点点,第12周深圳全城居家办公市场交易基本暂停,第11周也是全绿,第10周也只有SSD市场两个容量、TF卡一个容量为涨,总计已有8周时间总体呈现跌势。如今,本周SSD市场走势终于是多数呈红了!

闪德周评【第17周】大厂管控官价维稳,现货市场跌势收窄,「缓跌」主旋律下,疫情还将如何影响行情?

经过早两周的快速下跌,本周存储市场迎来了所谓「难得的相对平稳期」。 以KST为代表的部分大厂,明确表示本月官价不变,并减少供应与管控价格,借此稳定当前行情,才能有利于保证流速。当然,不是要涨,而是减缓下跌趋势,让市场能回归到理性状态。早前一味以价求量刺激需求,并没有效果,反让市场陷入新的恐慌状态。

闪德周评 【第16周】倒挂再现!买气续低迷,信创失动能,困境之下,须避免过度降价求量,流水待机!

自新年以来,国内防疫形势的严峻一直是大家所关心的话题,也是间接乃至直接影响各行各业的主要原因。 早期一度被视作存储行业一大增长动力源的信创系,也爆出因各地防疫压力出现大面积哑火或推迟现象。

闪德周评【第15周】上游资源松动,需求依旧低迷,价格持续走低……加快流速,求存才能待变!

经过清明假期休整,存储市场低迷态势并未改善,甚至形势相较前期更加严峻。 上下游保守「僵持」之后,商家们本周已开始主动。在近期需求持续冷淡的环境下,上游供应状况影响开始弱化,加快流速已成为目前业内的主要策略,不惜降价求售。

闪德周评【第14周】存储市场陷需求弱化困局,背后形成脉络为何?供需胶着之下,如何应对?

近期存储市场的行情表现,许多商家都表示很难,进货难,出货也难。夹在中间的商家们,进退维谷。 短期而言,无论上游原厂如何调整,在需求弱化的大前提下,市场热情都是沉阴难起。本周已是2022年度Q1的季底,综合整个季度来看,行业经历了由「热」到「冷」的转向,时间之短,过程之快,让让许多丛业者都心中困惑。面对显然将持续一段或长或短时间的淡季,该如何操作?

闪德周评 【第13周】 需求弱,地震亦难扭转!存储行业陷入供需胶着囧境,分歧加大

深圳经过一周停摆之后,本周除部分封控区域外基本都陆续恢复正常工作状态。 一些业界人士原本预计,一周的停滞会多少刺激市场需求改善一些,但从本周各端反馈来看,需求依然没有改观。

闪德周评 【第11周】 供需分化明显,行情前景陷入纠结,全绿走势竟然再现!

自虎年开工以来,已一月有余。上游供应端的一些突发情况与外围环境的影响持续不断,其紧张趋势依旧。然而现货市场实际需求的弱化,则又与之形成鲜明对比,二者分岐明显。如此纠结的行情下,应该怎么操作?这也是近期行内普遍关心的话题。

闪德周评 【第10周】 上中游各种意外连环爆,本周却跌多涨少,不是本应坐火箭飞涨吗?需求不振为哪般?

大家好!梳理近期半导体存储行业相关的热点,本就热闹非凡,本周又惊现台湾地区停电跳电等事件,引业内忧心忡忡(这才几月呀!就搞成这样……到夏季,台湾当局要怎么搞噢?)

闪德周评 【第9周】 原厂上调官价超10%,上游供应紧张坐实,问题还在需求端

本周,一线大厂KST再次要求上调全系列存储产品官价,此次调涨幅度虽然不大,但前后总体幅度基本上都超过10%以上,让业内再次表示震惊。当然,也间接体现了上游供应端紧张的态势。

闪德周评 【第8周】第涨声连连,终端市场需求却暂未跟上,慢涨的市场才健康长久!

本周,基本上还是围绕WD/KIOXIA部分物料被污染事件而展开,已蔓延到整个行业,现已成为业内的头号热点。

闪德周评【第7周】开年震撼弹,原厂材料污染事件现逆转行情潜力,但需求面又如何?

转眼农历新年假期已过,目前市场正处于陆续开工开市阶段,短期价格还没有完全准确报价。但从本周的消息面来看,有几点还需要大家持续关注:

闪德周评 【第4周】节前收尾,上游涨声高,需求还低迷,重要影响因素却被忽视?

进入本周,农历春节气氛渐浓,大部分工厂基本上已算是节前的最后一周工作日了,目前都开始进入收尾整理阶段。物流、工厂、市场下周基本上都处停工停业状态,交易也会停滞。新年将至,闪德周评下期开始停发,闪德君感谢大家长期以来的支持,提前祝大家新年如意,虎年大发!

闪德周评 【第3周】 涨的虽然不多,但好在跌的更少,工厂现赶工潮,后市还看上游

上周在上游喊涨助推下,市场备货情绪出现一波小高峰。农历春节临近,部分工厂惊现赶工潮。而对于后市的趋势,各自的观点看法都存在分岐。从市场反馈来看,近期各种长短料供应又开始短缺,工厂工人流失,物流等因素加剧。

闪德周评 |【第2周】上游喊涨助推,备货需求升温!

新年新气象,节后首周,正当大家还在犹豫要不要备货时,行业似乎又迎来了整体喊涨的声势。无论是晶圆代工厂商,还是各相关配套厂商,全线调涨或再次上涨成了各家媒体报道的主要动向。

闪德周评 【第圆周】大疫终年,为何没撑起存储行情?

正在纠结本周应该标为第多少周而小伤脑筋,本周六、日,无疑属于2022年,可以算作2022年第一周,但按工作时间来算,又都属于2021年……一年52周(364天)下来多少都会余下个一天两天。不管了,闪德君索性取为「第圆周」,不管怎样,既为圆满又为起始,闪德君在此提前预祝大家新年快乐,元旦快乐!

闪德周评 【第52周】 DRAM微涨,SSD微跌,存储市场触底之势已成,这一突发大事值得注意!

行至年底,市场已基本上没有什么热度可言,一定要说的话只能是能不能备货,或者说多备还是少备恐是大家难以选择的话题了。已至年末,海外圣诞长假即将开启。

闪德周评【第51周】临近年底,供需拉扯,存储市场似底部微幅振荡,重点须防突发风险!

还有不到两周就是公历新年了,原本期待的年底备货效应在本周并未有全面出现。据市场反馈,目前虽有一些备货动作,但相对都比较理性与保守,没有明显亮眼之处。供需拉扯之下,走向平稳、筑底方面已久的存储市场,整体呈现出一种「底部微幅振荡」的局面。

闪德周评 【第50周】 年底效应,市场企稳,但影响因素增加,风险须防范!

近期的市场表现在上游原厂的带领下整体还算稳定,虽然没有出现大家期望中的行情,但整体还在预期的范围内。目前业内的心态不一,保守还是激进,分歧明显,选择艰难。

闪德周评 【第49周】「触底转涨」是表象也是行业期待,但实际呢?

上周在大厂KST的带领下,存储市场整体看来还算热闹,主流产品都开始出现止跌乃至转涨的势头,特别是内存产品。

闪德周评 【第48周】 存储市场触底反弹?或只是人为拉涨的结果?后续又将如何?

缺货放缓、库存提升、PC等下游应用环节需求降温、挖矿褪热(仅国内而言,这个行业更是直接被政策强力扼杀)……存储市场上半年的累计涨幅几乎已经要被下半年持续的跌势抹平了。自7、8月间行情大幅回吐后,虽说存储市场整体的跌势早已趋缓,但至今却也几乎没有再出现什么像样的上涨,基本是持续阴跌的表现。

闪德周评 【第47周】行业进入调整期?突发事件或影响未来供需?双11大促后,短期内商家观望,渠道停歇

众所周知,每次电商线上大促过后,市场都会进入一个调整期,整理,统计,发货,复盘都有一个过程。据业内商家反馈,今年存储产品整体销售相对不是很理想,其主要原因是商家参与热情不高,长期的成本倒挂再加上各种平台费用让许多商家心有余力不足。「以价走量」变得没有意义,目前也不是大家主要关心的话题了,后期是否存在机会才是重点。

闪德周评 【第46】 线上大促落幕,线下渠道冷清,存储市场现货价底部徘徊,但止跌趋势隐现

一年一度的「双11」大促刚刚落幕,从线上各平台发布的整体数据来看,继续「刷」新着销售额的新记录。虽然统计方式不同,时间被拉长,整体还是可以用火热来形容。没有明显的亮点,流量依旧为王。

闪德周评 【第45周】「突围」艰难,物流紧张缓解,需求不如预期!

对于今年全球半导体存储行业来说,上游供应链的紧张,现货市场的冷淡,成了理想很美好,现实很残酷的真实写照。原本寄望于双十一电商促销节能带动市场需求的「突围」,到目前为止作用也不明显。

闪德周评 【第44周】「旺季难旺」!电促分散化,业内参与热情不高

本周已经是10月份尾声,原本寄望双11电促备货的需求,在本周并没有很明显的出现。据存储业内商家反馈,现在所谓的双11跟平时差别不大,平台为争夺流量要求商家配合,提前开启,不光周期长,而且分散化。搞得消费者完全疲劳化,消费冲动减弱,加上杂乱,也让许多商家参与热情开始减弱,就连突发的台湾地震影响也难加推市场的变化,“旺季难旺”也就不难理解了。当然,在当下关口物流紧张,各类产品相对倒挂的情况下,市场求稳心态明显,短期平稳还是主要趋势。

闪德周评 【第43周】存储市场部分产品稳中回升,然关键因素值得注意!

早期的限电,到本周汇率波动成了大家关注的话题,以前到处找,现在生怕收。大家懂的,不宜多说。从目前存储市场的整体表现来看,还算是正常。在即将开启的传统电商购物节的备货氛围下,市场整体保持稳中回升的态势,然而背后主要关键的因素还是值得大家注意。

闪德周评 【第42周】 电商备货,海外订单回温,厂区限电,物流紧张等因素叠加,能否助推存储行情反弹?

下周市场预测 :在电商备货、物流,限电等因素影响下,市场整体风险有限,可适当关注! SSD市场 :保持正常流水,关注主流低容量产品! USB市场 :正常操作,不宜激进! DRAM市场 :正常流水,注意资本炒家的动作!

闪德周评【第39周】固态需求回温,内存加速探底,机会是否来临?

经过数周的调整后,近期SSD市场的表现似乎让业内看到了曙光。闪德君从OEM商了解到,在部分国内品牌商的备货需求下,流速明显开始好转,渠道商信心也逐渐有所恢复。虽仍以流通为背景下,整体行情表现还处弱势,但是随着需求的回温,再加上即将到来的国庆长假等因素,目前形势可能得以改善。

闪德周评 【第38周】国内假期模式即将开启,需求略有好转,去库存仍是主流!

继月初各品牌商出现一些备货动作外,在后期假期开始增多的情况下,本周部分渠道商也开始出现少量补货动作。虽然需求略有好转,但短期难改现状,去库存保持流速仍是主流。以当下整体环境来看,上游原厂供应紧张趋势未见明显变化,而市场前期需求过于平淡形成极度反差,在无重大事件影响下,维持平稳还是主要操作方式。

闪德周评 【第37周】品牌商入场意愿有所恢复,售价开始企稳!

经过长时间的调整,本周存储市场主力产品固态与内存双双开始释放明显企稳信号,主流倒挂严重的产品出现略有回升现象。贸易商与品牌商入场意愿开始明显增多,朋友圈也开始出现一些久违的买入信息。

闪德周评 【36周】上游掀涨价潮,终端需求不佳,进退两难!

闪德周评 [第35周】晶圆代工再次上涨,是否刺激现货市场需求升温?

本周传出,由于晶圆代工产能持续供不应求,龙头台积电将再次调涨代工费用,其范围几乎涵盖目前所有主要制程。对照前几周芯片原厂可能会放量供应的消息,行业疑云再起,难以弄清状况。现货需求一直较差,部分产品价格都处于严重倒挂状态。

闪德周评 |【第34周】需求平淡,市场暂无变化,短期仍以维稳为主

对于目前的现状,出现多种不同的声音,上游缺料产能紧张的消息从未间断,影响领域众多,特别是新型产业。也有消息说存储芯片有望缓解的迹象,目前尚无定论,闪德君认为,保持平常心态,一切以需求为主。

闪德周评 |【第33周】市场传闻又起,形势再生变数,恐转机或被延迟?

据了解,由于半导体市场大范围的产能紧缺,又蔓延众多产业链中,致使许多产品因缺零部件而砍单或涨幅过高的现象比比皆是,就连政府也开始呼吁调控了。不过就存储行业来看,闪德君认为,原厂放量供应对高阶市场或起变化调的是官价,而对长时间倒挂的现货市场影响不大,但短期市场买气会受影响,市场转机或被延后!

【第32周】闪德周评 |以价求量刺激渠道市场,转折机会即将到来?

面对前期市场的状况,许多业内同行都在关注后期行情的走势,大部分人都充满疑惑与迷茫。从供应端来看,原厂的态度一直是坚挺的,看不到明显的松动;从生产成本端来看,控制器IC一直处于缺货价格上涨中,再加上外围的电子料组件也都是同样的情况。而目前最主要的问题是市场需求不如预期,简单来说,成本倒挂,需求清淡。

闪德周评 |内存价格下探的背后,市场波澜再起,或是机会临界点!

前期需求差,受伤重,买涨不买跌的心态等等,到底意欲何为呢?而本周又有业者爆料,某品牌市场控盘者,为配合原厂商谈后期资源供应,不惜成本甚至价保打压市场。

闪德周评 【第30周】东南亚疫情加剧,市场需求或将出现转机

综上所述,闪德君认为,东南亚诸国的现状虽然主要还是对MLCC等被动元器件产生严重影响,相比存储行业的几大核心器件影响还是相对有限,但不可或缺,也致使产品成本居高不下,影响将会持续。结合目前市场来看,就算价格严重倒挂,原厂态度一直都坚挺,也未见松动。而近期需求开始略有回升,只能有利于倒挂形势有望改善,真正转机还需时机!

闪德周评 【第29周】 部分产品跌势趋缓,市场进入磨底阶段!

在市场行情不好的环境下,大家的正常关注是少了,反到是某国家高温73度,南非暴动抢劫,越南工厂停产等信息关注得多了,至于影响可能还需要一些时间才能体现,不如趁暑假好好调整休息一下。相信大家都有同感,但做为存储行业你身边的朋友,闪德君服务大家的宗旨不变。

【闪德周评 】第28期:浅谈控制器IC再次上涨约10%,到底意味着什么?

众所周知,目前的控制器IC主要还是在40纳米至55纳米间的产品,在全球半导体材料紧张的情况下,对于晶圆代工厂来说,也是目前重点调整或减产的关键产品。而转换到主力28纳米制程也还需要时间与各方协调.涨价没货,不涨更没货,可想而知,主控厂商的行为实属无奈之举,也间接反应出各上游厂商的现状。

【闪德周评】第27期:存储市场供需两极分化严重,新季机会是否存在?

对于近期的存储市场,整体消费级市场需求比较惨淡,相信大家已苦恼很久了。再加上矿机的热潮退却之后市场消化库存回收资金将是目前的主旋律,特别是因奇亚币挖矿所用的高阶大容量相关内存,固态产品将是目前现状的重点。

闪德周评 【第26周】短期物流紧张,有利于行情企稳,但矿盘仍存巨大隐患!

要说热点,近期的热点还是挖矿的那些事,但都不是什么好事。有回避的,有看热闹的,还有捡漏的,甚至还有惹上官司的,可谓是众生百态各式各样的都有。曾经风光的"挖矿",如今似乎变成了"挖坑",都超出了大家的期望,抱怨,骂人,扯皮最终还是不能解决问题,特别是在行业不明朗的环境下,造成再次伤害。也希望大家能各自站在不同角度来看待,友好协商解决。闪德君认为,新生项目对行业有益的原则上都是支持的,但不宜过度过热,做好范围内的事情,量力而为才是正道!

闪德周评 【第25周】 “头痛脚热”挖矿潮冷却后的市场百态!

闪德周评 | 【第24周】市场观望看空情绪浓厚,存储真实需求何时爆发?

【闪德周评】第二十二周 国家出手打压,市场行情存多重“变数”,阶段性顶部或显现,炒货商必看!

前期的奇亚币让很多厂商嗅到了商机,尤其是某厂曾发布财报数据,出货量暴涨5倍,让一些厂商羡慕嫉妒恨。俗话说:诱惑越大,风险越大!面对虚拟货币价格的暴涨暴跌,闪徳君提醒大家,对于增量市场,量力而行,切不可“全副身家”往里干!本周还有一个突发消息,就是马来西亚从5月25日起,西马半岛所有地区和东部马来西亚纳闽联邦直辖区将进一步收紧防疫限制措施,马来西亚聚集了大量的封测、被动元器件产能,华新科、村田的部分电容、电阻产能也在那里,市场可能面临存储套件的涨价和缺货。

闪德周评】第21周 华强北赛格大厦晃动,报价出现混乱,存储行情“躁动不安”……

对于热衷于炒货的商家而言,赛格大厦晃动一时间就成了业内人热炒的话题点,很多的炒货商本周要么停止报价,要么就是哄抬产品价格,直接让存储行情蹭蹭蹭上涨。从闪徳君得到的消息,本周的市场需求仍表现一般,SSD和内存条的产品报价呈现了混乱的局面,一方面,真正的需求方市场观望情绪浓厚,炒货商家普遍报价较高,内存条涨价有点猛。目前,主控和电源芯片缺货依旧严重,芯片排单周期继续创纪录,某些排期到了17周,中长期行情仍被看好,但是短期市场需求未回暖的情况下,保持流速为宜,切勿追涨杀跌,静观其变。

【第20周 闪德周评】突发台湾全岛大停电事故,炒货商“借机炒作”停止报价,内存和SSD现货价被暴力拉涨!

全台大停电事故直接影响了芯片厂的正常运转,尽管台积电随后就回应,对生产无影响,但是国内的炒货商怎么会放弃这样的机会。据相关人士透露,因停电事故,昨日至今甚至出现“暂停报价”的情况,闪徳君认为,这是炒货商家抬高价格的伎俩,炒作情绪严重。本周内存的SSD被热炒情绪重,其它存储产品价格平稳。

【闪德周评第19周】两极分化趋于严重!浅聊挖矿背后的意义?

【闪德周评第18周】怎么挖矿成热聊,节后原厂策略将是重点!

【闪德周评第17周】挖矿风行,助推存储市场淡季提前结束!

正当存储市场处于严重倒挂的时候,在上周末兴起区块链奇亚币火热登场.由于该币采用大容量存储硬盘进行操作,区别以往的主要由显卡进行挖币的模式,对存储市场短期产生明显带动效应,特别是大容量硬盘产品.

【闪德周评】第16周 意外频发,助推''面粉贵过面包"意味着什么?

供需是一对平衡点,供在前,需在后,在需求核心未改变前,倒挂是暂时的,不可茫目.我们不是喊涨,而是希望正确面对!

【闪德周评】第15周 信创系的火爆与现货市场的冷清!

【闪德周评】第14周 部分原厂持续上调合约价,现货市场现冰火两重天!

对于半导体行业,因原材料供应紧张或缺货而引发的涨价潮,如今已众所周知了,其后续紧张趋势似乎有过而不及。第一季刚过,部分原厂供应又要开始上调合约价了.如近日传出晶圆代工大厂台积电从4月开始调涨价格,每片12寸晶圆代工涨幅高达25%。核心晶圆代工的价格再次上涨,这对于行业来说,并不是一个好消息.单从电脑组件来看,近期的CPU,主板,液晶屏与早期的显卡,内存,固态等,都是轮番上演缺货涨价。

供应紧张趋势不减,然消费类市场需求疲软,此状态还会持续多久?

自去年第四季爆出原材料紧张至今,在半导体存储业界,几乎每天都有听到上游供应商因材料紧缺或产能满载而涨价的消息,波及范围基本涵盖整个封装类IC产品及配套行业。从目前各原厂所发布的信息来看,似乎紧张趋势在未来很长一段时间内难以缓解。

【闪德周评】上热下淡,选择坚难,贸易商的煎熬期!

本周市场流速有所放缓,但价格相对平稳,没有明显浮动.原厂供应紧张趋势未改变,代理商少量维持流水,随时有起飞的可能!

【闪德周评 】 供应持续紧张,终端需求被抑制,短期如何操作!

自去年底上游供应商爆出原材料紧张导致价格被动上涨后至今已有一个季度了,其范围基本上包括了所有封装IC类等产品。单从PC组件显示器,CPU,主板,内存,固态硬盘,显卡等产品来看,可以说是轮番上涨,或者集体群飞。在整体普涨的阶段中,对于缺货来说涨价算是其次的,而最终需求在所难免会被短期抑制。

【闪德周评】整体涨势不减,两极分化严重,市场缺钱效应将突出!

整体供应还是相当紧缺。据传KST原厂供应减少一半,OEM商因颗粒无货可拿,价格拉升较快。后期因部分商家备货增多导致短期资金异常紧张,出现一些获利行为。留意市场动向,整体趋势未改变。

【闪德周评】部分产品爆涨,首周牛气开局,存储牛年开启抢货模式!

本周开市仍然围绕节前"缺料"的模式开始,再加上在假期中发生的日本福岛地震,美国德州因雪灾停电等自然灾害,导致所在地信越,三星等半导体上游企业产能损失严重或产线停工。

【闪德周评】第6周 全线上涨,新年快乐,未来可期!

春节假期模式,注意个人防护工作,开心过年!

【闪德周评】第5周 假期模式启动,工厂现赶工潮!

原材料上涨,半导体芯片供应紧张,已众所周知,但近期车企整体缺"芯"的消息再一次引爆了社会各界的广泛关注,也直接反应了半导体芯片整体供应紧张的趋势。目前看来,不是某一行业,而是整个半导体领域的问题了。影响多大,持续多久,目前有待进一步了解,但缺货,涨价可能成为主旋律。

【闪德周评】第4周 紧张状态依旧,平稳中上行!

随着近期一些原厂新的一年规划爆光,产品策略不同,影响多大,持续多久,短期难以评估!单从近期几周市场表现来看,似乎内存更热于闪存,其原因相信大家都清楚。易控,易炒作,易受影响,这也是市场率先上涨的体现。

【闪德周评】第3周 颗粒主控配件全涨价引发蝴蝶效应,厂商如何应对?

自上周爆出控制器原厂要涨价后,相信许多业内小伙伴陆续接到其它配件厂商的涨价通知。

【闪德周评】第2周 新年原厂纷纷调价,现货市场真的涨了吗?

时间飞逝,2020年已成为过去。回顾过去一年,突发的疫情打乱了原本的所有计划,“活下去”或许成为最好的代言,只能寄希望这一页早点过去。

【闪德周评】第52周 缺货恐慌加剧涨势,备货增多“牛牛牛”!

近期各种缺货的信息已经在市场满天飞了。上至晶圆厂材料厂,下至各领域的封装代工厂。对于整个存储行业来说,具体影响多大,持续时间多长,目前各原厂给出来的时间不一。

【闪德周评】第51周 各种材料紧缺,年底备货需求有望开启! 原创

前期所说的上游代工厂产能紧张之后,本周又爆出因晶圆产能紧缺和涨价的消息,将直接影响存储芯片,控制器,电源管理芯片等IC的供应。

【闪德周评】第50周 爆炒!回调!趋势不变!

由于上周的镁光台湾一工厂的停电事件,导致DRAM现货遭市场疯狂爆炒,在本周得以小幅回调。单从市场的角度来看,前期的需求低迷,又恰逢某品牌商因备货策略结果未出前人为管控所引发的低价。

【闪德周评】第49周 部分报价暴涨14%,前方高能,切勿翻车!

经过近半个月的探底,让业内期待已久的上涨行情,似乎在本周正式开始了。而

【闪德周评】第48周 底部位置明显,后期趋势如何?

物极必返,经过长达数周的下跌行情在本周得以筑底,部分产品类开始回温。可能许多业者认为不觉得,没感觉,市场整体需求还是较弱。是真行情还是假套路,到底后期趋势如何?闪德君带大家来简单聊一聊。

【闪德周评】第47周 双探试水,底部何时呈现?

自国庆假期后,市场需求较弱,导致价格下跌一个月有余。单从现货价格来看,基本上低于前期或接近底部位置。后市如何发展,也是近期业内同行最关心的话题。

【闪德周评】第46周 火热的电商,水深的传统渠道!

一年一度的双十一购物节在本周刚刚落幕,从各平台发布的整体数据来看,继续创造着销售额的新记录。

【闪德周评】第45周 局面逐渐清晰,短期下跌趋势减缓!

本周电商促销刚刚开始,从目前各平台的信息来看,5G相关产品与3C数码产品销量有不少增幅,其中以小米为代表的安卓手机更是勇夺多个平台销量第一。虽不能完全代表存储行业,但对芯片原厂至关重要,手机市场的好坏直接影响着供需的平衡。或许对以SSD固态、DRAM为代表的现货市场来说,无疑是利好 。

【闪德周评】第44周 渠道出货疲软,促销活动提前预热!

自国庆长假过后,市场需求明显低于预期,再加上渠道出货疲软,担心后期价格下滑更严重,以至于部分品牌商开始提前曝光促销计划来应对目前市场局面。

【闪德周评】第43周 需求不如预期,现货市场短期压力显现!

从目前各阶层消息面来看,原厂还是无任何动作,各种供应紧张的局面没有得到明显改善,价格倒挂就是最好的体现。唯有大家期待的双十一备货潮从部分商家中反馈,似乎因价钱过低配合的热情减退,当然目前尚未完全定论,有待进一步观察。另再加上原本固化买涨不买跌的思想。闪德君认为短期或难有表现,需等市场消化一些时日。保持流速,多关注大厂K的动向。不宜过度悲观!

【闪德周评】第42周 国产崛起,品牌间议价缩小!

经历近十余天假期,国内大部分供应紧张未曾改善,原厂策略无改观,代工厂满载,芯片缺,主控缺,物流紧张等表面因素仍无变化。导致成本居高不下或是主要原因。

【闪德周评】第41周 代工厂订单满载,主控IC缺货!

芯片缺,就连主控也缺。据业内消息,国内主控主要代工厂商台积电由于跟进制程,订单满载,而中芯国际由于面临受美制裁和加入黑名单的影响,主要主控订单都集中在台积电,结合目前市场上各大主控厂商的现状来看,几乎都面临需求爆增,供不应求的状况。

【闪德周评】第39周 维持现状,谨慎看待节后行情!

节后需求可能会有所变缓,大致会以局部震荡,维持现状为主,谨慎对待,需等双十一的备货效应开启!

【闪德周评】第38周 存储现货续涨,暂不受"HW停供事件"影响!

这场由美国单方面挑起的无理"制裁",引发许多存储业者的担忧。自8月底开始,存储价格的普涨,也可以说是因此而起,如今生效,会不会因此而终呢?对此,闪德君从目前对供应端与渠道端的了解分析来看,短期除华为备货外,其余手机厂商也在备货当中,原厂产售暂未受影响。再加上目前进出物流虽有好转,但还是处于较为紧张之中。另外加上国庆假期备货效应等,短期现货续涨态势将会维持,暂不受"停供事件"影响,但会平稳温和。

【闪德周评】第37周 封仓!现货涨价!到底因何而起?

【闪德周评】第36周 现货市场缓涨态势形成,需求决定高度!

观察几周,闪德君发现上涨的因素也是老生常谈的表面几个点:物流紧张,库存现货少,长期走低导致国内厂商亏损严重,再加上目前市场流传的MT14号停供HW等等消息。可以说都是中后端的因素居多,目前还暂无任何上游利好市场信息。唯一就是停供HW导致大量采购造成短期现货紧张——这是关键点。综上所述,缓涨态势短期形成,最终还要看需求是否跟上,宜生变数,适度增加操作即可!

【闪德周评】第35周 固态市场虽喊涨,短期整体趋势仍不乐观!

上周在T卡的带动下,市场出现一波小行情,本周轮到固态SSD了。据目前现货市场反馈的情况来看,在物流紧张,现货库存偏少,另外加上大厂KST的控盘,固态SSD出现喊涨热情也属于正常表现。

【闪德周评】第34周 现货市场传“惊雷”,只为试试市场深度!

但市场涨跌还得靠真实需求来确定。在目前现状下,以传统礼品市场为主的低阶存储产品中很难有出路,多开发产品,增加应用渠道,或许可为,比如说简易学习类或游戏产品等。

【闪德周评】第33周 行业歪风起,短期存储市场前景堪忧!

如上周周评所说,有出现许多INK DIE测试货开始充当低阶固态产品以寻求出路,这个现象引发了很多业内同行担忧。低价乱市场并不可怕,最怕的是没有严格把控品质,以次充好,损坏了消费者对固态产品的信心,这才是核心的问题。

【闪德周评】第32周 香港疫情防控再加严,国内存储市场现货减少!

短期现货市场需求开始回温,但两级分化还是比较严重,其主要原因是,许多INK DIE测试芯片开始充当低阶固态产品寻求出路,但真正的好芯片还是有限,需提醒大家注意!

【闪德周评】第31周 存储现货行情迷跌,核心盯紧市场现货变动!

自"疫情"发生以来,消费级市场需求萎缩,而数据中心与企业级市场火爆,让原厂优先供应,这也让GOOD DIE产品长期居高不下,更使现货市场很少供应。

【闪德周评】第30周 中美舆论战火药味加重,存储产业人士如何降低风险?

存储市场的缓跌将是近期常态,在存储淡季尚未结束,旺季仍未到来的时间里,快进快出和流水操作是企业降低风险的主要手段,时刻关注中美舆论战和行业动态是存储人必备的技能之一,未来存储行业的局势如何,仍需要观察一段时间。

【闪德周评】第29周 股市震荡加剧,乘风破浪还得靠存储

度过了疯狂的“超级爆款周”,本周的股市可以用“震荡”来形容。目前,存储行业处于淡季,原厂低调,市场萎靡,SSD国内报价全线下跌,品牌厂商压力剧增,由于股市热度大增,对行业关注度减少是正常的,但是这只是暂时的。

【闪德周评】第28周 股市大热!存储市场需求放缓

闪德君虽不敢苟同,但也间接反映出近期市场的状况,上市融资最终是为了更好的研发高科技,发展实业,炒作只是短期的行为。只能提提醒,适度而为,实业才是长久之道,借用经典语录来说,股市有风险,投资需谨慎!

【闪德周评】第27周 SSD固态平稳,DRAM内存下行!

近期朋友圈热议,2020上半年已过,下半年已开始,再不努力一年就过了。回顾整个存储行业上半年的发展,可谓是惊心动魄,忧心艰难。自疫情发生以来,封城,停工导致国内存储前期订单爆增,价格飞涨,然而产能跟不上。随后在政府与人民的共同努力下,国内疫情得到控制,而国外疫情开始恶化。在这样的情况下,消费级市场衰萎大反转,相信大家都体验了一把过山车的经历。相比消费级市场的低落,另一边疫情与5G引发的新经济市场,也只是让一线原厂的财务数据更好看,而间接导致了两级分化,倒挂严重,至今仍未正常。

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