每周五,权威专家带你看市场行情~
一方面存储原厂固带晶圆报价再次拉升,一方面终端市场的整体需求不足,可是存储市场向上趋势难以逆转,就算短暂的小幅微调和回落也属正常,进入11月,各位可以密切关注市场需求的具体变化,把握瞬息万变的良机。
这周的报价一出来,一位同事感慨:这周跌价有点猛啊!另一位则附议:我已经好久没见到过红色了……瞬间让人有些破防。 行情下行日久,行业内乐观的比例降低,反弹的信心不断受挫,大家逐渐接受了行业进入寒冬的现实。 只是,寒冬要持续多久?除了努力清库存、刺激需求,「着凉」的行情,又会如何反过来影响行业竞争格局?这是相对少被探讨的话题。
首都的两个大会正在开,今年设定的5%增长目标比较保守,显然是囿于现实经济困境的无奈体现。
疫后需求不振带来的行情冷清仍在持续地影响存储市场,叠加上传统的行业淡季,存储市场的价格行情本周继续下探。 最值得关注的是服务器市场。据多方行研机构数据,仍保持正向增长的服务器市场,其年增幅也不断创下新低。当然,这很好地反映了当前存储市场仍在继续萎靡的基本局面。需求不振之下,CPU大厂AMD据传已将其5纳米CPU的晶圆订单量显著削减。
原以为迅速终结的防疫措施能刺激包括存储市场在内的各行各业需求显著回温,如今看来,冰冻三年,恢复也难在一朝一夕。
继三星、西部数据、SK海力士以及一众台系存储及相关厂商近期公布一个比一个夸张的惨跌业绩后,铠侠和东芝的业绩数据也已公布。铠侠Q4营收较前一年大减3成有余,东芝则预期新一个财年存储相关业务营收将年减7%。相较之下,慧荣虽然Q4净销额报减,但其2022全年销额还是增长了3%,可谓是表现超群。
本周是农历年第一周上班,闪德君祝大家开工大吉!几天后就是元宵节了,农历新年的节日氛围在那之后就算彻底结束了。 对中国人而言,三年的新冠防疫封控已从去年12月起逐步离我们远去,疫后复苏的新生活在向我们多数人招手。而对存储人而言,跌跌不休的2022也已翻篇,行业都在期盼触底反弹拐点的到来。
对存储市场来说,2022年是艰难的一年,整体行情的持续、大幅下跌,打乱了很多存储人的正向规划。甚至,有些人损失过重之后,或短暂或长久地离开了这个行业。
本周已是2022年的最后一周,新的一年即将开始,闪德君提前祝大家元旦快乐,新年快乐! 年尾叠加国内疫情感染大爆发,市场交易愈加清淡,可能很多存储行业从业者,从业多年也未见过这种跨年情景。 交易清淡,加上原本就疲弱的市场需求和价格行情,本周存储市场继续维持缓跌的走势。
本周,存储市场整体依然处于缓跌状态。值得注意的是,NAND龙头三星在当前这种大环境下,居然试图涨价高达10%。 外媒认为,三星此举源于国内存储龙头被美国列入了「实体清单」,空出的市场需求预期将有不少流向三星。不过,目前看来,市场整体似乎都不太愿意接受三星涨价,毕竟,行情如此,下游也有巨大的成本压力。
本周,国内大动作放松疫情相关限制带来的利好进一步显现。陆港通关在望,商业、生活彻底恢复正常的前景越来越清晰,经济界各方的信心进一步提振。 人民币汇率一度冲破7.3之后,在这种信心支撑下,如今已回落至6.96左右。汇率下降缓解厂商的成本压力,现货价格也跟着小幅下修。
本周,国内经济最大的变化,就是广深领头、中央定调,全国各地大踏步放松防疫,走向重新将经济问题摆到重心位置的疫后阶段。
业界瞩目的海外「黑五」大促,数据已新鲜出炉。 据美国零售商网站销售数据跟踪和分析公司Adobe Analytics数据,今年「黑五」当天,美国整体在线销售额同比增长了2.3%;整体「黑五」期间,美国消费者的线上购物支出达到创纪录的91.2亿美元。特别值得一提的是,「黑五」当天美国电子产品线上销售额较10月平均水平飙升了221%。「黑五」的这种表现,多少超出了业界此前预期,就像世界杯现场大量球迷狂欢的氛围,也明显超出了我们预期一样。
全球瞩目的世界杯球赛正在如火如荼地对战,沙特斩阿根廷、日本克德国两大爆冷结果已经为本届世界杯带来了十足的话题。而对于存储行业来说,世界杯历来的负面效应还只是一方面,罕见下行周期大背景下,稍加梳理一下就会发现,几乎各个存储相关领域都难见好消息。
英特尔和AMD两大处理器厂商的新U上市,总是存储市场不可忽视的影响因素。 一方面,新U上市,搭载它的新品销售总能带动一波或大或小的出货潮。另一方面,新U推出,搭载旧U的产品也不得不更快地出货清库存,以应对未来明确可预期的贬值趋势。AMD近日发布的EPYC数据中心处理器甫一推出,美光和SK海力士紧跟着就都宣布,自家的DDR5产品通过了这款新U验证。
国内年度电商大促正在最后冲刺,最终能刺激多少需求、冲出多少量还需要观察,促销的特价促使存储价格行情继续下探的情况却显而易见。 品牌存储厂商针对此次双11促销推出的特价策略,带动本周存储现货报价继续走低。
11月本是电商促销旺季,国内双十一,和海外黑五一头一尾,吹起整个月的暖风。 不过今年情况变化较大,一方面半导体行业整体寒风吹,加之近期又是各大公司集中公布业绩的财报季,巨头们糟糕的业绩表现,进一步加剧行情压力。当前看来,不管是双十一还是黑五,带动需求的力度在备货方面呈现的情况都不尽如人意,未能撑起这个传统促销季给业界的利好预期。
10月是各大上市公司集中发布财报的时间段,两大存储原厂就在这几天集中发布了三季度财报,其糟糕的数据表现,让当前本就羸弱的行情,更添寒意。
犹记得去年市场主基调还是「缺芯」的时候,三天两头的消息都是缺!缺!缺!涨!涨!涨! 时过境迁,虽然少数领域依然还有「缺芯」的情况,但整体半导体市场以及上下游产业链而言,基本可以说全面脱离「缺芯」,奔向过剩了。市场研究机构数据就显示,9月的芯片交货期从8月的平均27周降到26.3周,创下多年来单月最大降幅,连续第五个月缩短。
犹记得去年市场主基调还是「缺芯」的时候,三天两头的消息都是缺!缺!缺!涨!涨!涨! 时过境迁,虽然少数领域依然还有「缺芯」的情况,但整体半导体市场以及上下游产业链而言,基本可以说全面脱离「缺芯」,奔向过剩了。市场研究机构数据就显示,9月的芯片交货期从8月的平均27周降到26.3周,创下多年来单月最大降幅,连续第五个月缩短。
马上就要放国庆长假了,黄金周备货需求基本已经消耗得差不多了,前期返校季和东南亚市场低位拉货的动力也要么耗光要么不再强劲。 短时的需求就此告一段落,决定行情走势的因素更多回到了市场整体的基本面
返校季的需求刺激还是挺明显,报告显示,8月国内PC消费市场销量年增超过1成。 不过显然,更值得注意的情况,完全不在于这1成的回升。据资深业内人士透露,近期东南亚市场出货猛增,特别是印度市场,短时间内出货需求暴涨至原先的多倍,令人咋舌。
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