AI PC强势进入市场,存储厂喜迎复苏庞大商机

2023-12-26
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据韩媒ChosunBiz报道,随着搭载人工智能(AI)功能的新AI PC产品开始加入市场,预计不仅对高性能DRAM的需求将会扩大,对还未能从经济衰退情况下恢复的NAND Flash闪存的需求也将扩大,为整体存储市场带来重要的复苏契机。

报道表示,随着AI PC中安装的CPU全面支持DDR5、LPDDR5和LPDDR5X等规格DRAM,以及需要可储存AI学习大量数据的固态硬盘SSD) 情况下,预计对DRAM的需求将会扩大,也使得对UFS类型NAND Flash闪存的需求提升。
先前,英特尔宣布其新一代的Core Ultra处理器将搭载在约230种AI PC当中,并宣布计划在2025年支持1亿台AI PC的销售。对此,根据市场研究及调查机构的预期,2023年PC出货量将限制在1.67亿台,比2022年下降10.2%。然而,受惠于AI PC的发展,2024年市场将成长3.2%,达到1.72亿台。
而随着AI PC的推出,对高效能DRAM的需求预计将从服务器扩展到智能手机与PC 市场上。在Intel和AMD最新的AI PC的处理器全面支持DDR5、LPDDR5和LPDDR5X等规格DRAM后,其中的LPDDR5和LPDDR5X价格要比前一代LPDDR4和LPDDR4X贵约10~20%,这给了存储厂商的营运带来好的营运挹注。
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截至目前为止,DRAM相关高价值产品的销售量中,用于AI服务器方面使用的DDR5和HBM3占比较高。但接下来以这种方式开发的生成式AI,预计将分别普及到智能手机和笔记本电脑中,这使得高附加价值的LPDDR5和LPDDR5X的销售量预计将能够进一步增加。
另外,从2024年上半年开始,全球40家个人电脑公司将推出搭载英特尔Ultra Core 的250多种类型的个人电脑之后,AI PC的市场渗透路将提升,也使得相关高附加价值存储供应提升。其中,预计到2025年全球DRAM市场将达到1040亿美元,超过2021年之前最高的935亿美元,并创下历史最高纪录。
报道强调,随着AI PC的推出,预计也能为储存数据的NAND Flash闪存储存设备提升需求。根据韩国市场人士指出,为了有效管理设备端AI所需的数据,预计将需要SSDUFS等由NAND Flash闪存组成的储存设备。而且,根据设备上AI部署的趋势,对存储学习数据的空间需求,预计未来将成为NAND Flash闪存市场的机会。
另外,随着设备端AI市场的蓬勃发展,从本月开始,对DRAMNAND Flash闪存的需求似乎正在增加。市场分析师表示,当前个人电脑和智能手机公司所库存的半导体已经耗尽,在2024年上半年推出新产品之前,需要的库存需求正在迅速增加。而且,当前的订单状况已经明显地超过预期。

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