随着下半年电子产业营运旺季到来，加上国际大厂的减产效应浮现，引动近来存储产业朝向正向循环方向发展。今日国内A股市场，大为股份涨停，德明利、香农芯创、东芯股份大涨5%，恒烁股份、江波龙、兆易创新等纷纷跟涨。

野村证券泛亚洲科技部门主管钟国雄，在最新释出的“全球存储”产业报告中指出，第3季半导体景气呈现复苏态势，预计将季增超过10%，主要受惠于DRAM价格扬升与销量增加所带动。第3季主要存储芯片价格已趋稳定或上升，价格较高的HBM、DDR5和LPDDR5X组合增加，使存储芯片平均单价有望上涨5%-10%，但DDR4和NAND领域需求仍疲弱。

在整体存储产业中，特别看好高频宽存储（HBM）及DDR5。其中HBM目前需求虽主要来自英伟达，但第4季随其他客户加入下，明年第2季整体产能将翻倍激增，以因应市场不断增长的庞大需求。

而AI服务器不仅带旺HBM，也使DDR5需求急速上升，激励厂商出货快速增加；NAND方面，虽然高阶手机需求增加，但整体来说，与DDR4一样需求表现仍相对较弱，预计整个产业在今年第4季还将进一步减产。

下半年包括PC、手机、TV等领域用使用的存储复苏放缓，仅服务器及车用等存储逐步回温。伴随库存不断减少，明年首季将降至八周以下，使得大厂涨价态度逐渐增强。

总体来说，由于三大存储厂三星、美光、SK海力士将持续减产，减产行动甚至将延续到2024年上半年，加上库存去化与部分次产业需求强劲，使得记忆体供需格局改善趋势不变。

点击此处关注，获取最新资讯！