景气准时回升，厂商还有忧虑

2024-07-03

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电力供应问题引发关注，华邦电董事长焦佑钧和威刚董事长陈立白都表态指出，面对这个问题，政治考量凌驾专业，是业界真正的隐忧；他们都支持核能，因为有助稳定电力供应。

焦佑钧说，电力现在是政治问题，如果不考虑其他因素，台电就可以涨电价，它就不会亏钱，就能盖新的电厂，就不会缺电了，但现在主要问题是一般民众既要不缺电，又要便宜的电。因此如果要问会不会担心缺电的事，这得考验处理的智慧。

稳定供电是政府，尤其是相关部门要担心的问题。

至于是否支持发展核能，焦佑钧很坚定回答，那是当然。

因为有助稳定电力供应。

他也支持核三厂延役，他所持理由是能够用的资产，就不要浪费。

陈立白也不避讳拥核，生成式AI已引发第四次工业革命，中国台湾在AI发展架构中取得很好发展位置，有很多大厂英伟达、谷歌、微软、亚马逊和Meta表态设大型数据中心，台积电也计划新增好几座厂，但台湾在非夏季用电高峰时期即频频跳电，大型数据中心是吃电怪兽，如何保证不缺电，这个问题很紧迫。

产业进入景气上升期

华邦电表示，2022年下半年预估景气将进入修复期，去年10月预估景气修正应会很快近尾声，从营运数字，已呼应下波景气回到上升期，已准时在今年第2季报到了，估计会维持2年，到2026年才会进入下个修正期。

华邦电生产的NOR Flash市占居全球领先地位，这个存储器广泛应用在很多科技产品，因此从华邦电NOR Flash变化，可反应景气荣枯。

半导体景气自2022年第2季开始销售数量下降，经过8季库存调整，即今年第二季，已看到销售数量上升，这意谓，新一波景气上升循环已准时来到了。

不过景气进入上升循环，不好的方面是8季度后，又要开始进入下一个下降循环。

景气回升，量比价先行，因此预料后续存储器价格也会反应向上。

至于各产业应用回升速度不一，通常先修正的产业，也会回升较早些，较晚修正的产业，回升的速度会相对会落后。

存储产业下半年和明后年都会不错，新应用领域如AI，由于才刚起步，很多创新应用都在发展中，相对不会进入2-3年的景气循环，还会持续放大，只是各家都还在找寻创新应用机会。

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