南韩目前受新冠肺炎疫情影响程度仅次于大陆，其中，电子大厂SK海力士、三星电子也相继沦陷。有产业人士忧心，若南韩疫情不能获得控制，两家大厂停工，恐波及供应链上的大陆A股公司。不过，也有人认为，两企业停工隔离的可能性不大，但不排除藉机涨价的可能，这将对包括A股公司在内的替代产品生产商形成利多。

记忆体影响最大

疫情之下，南韩记忆体大厂SK海力士位于京畿道利川工厂的一名员工曾与确诊患者有密切接触，出于安全考量，该厂800名与该员接触过的人员全部隔离；另外，据南韩媒体报导，三星电子的一处手机厂在传出一例确诊病例后，该厂即暂停运作。目前，虽然两间工厂运作都恢复正常，但已经对产业链上的大陆企业造成恐慌。

分析师王树一指出，两大厂停工影响最大的就是记忆体类相关厂商，尤其是动态随机存取记忆体（DRAM）和快闪记忆体，目前该领域基本上被南韩垄断，仅三星加海力士的产能就占全球7成以上，所以两者应该还是会坚持生产，但不排除趁机涨价的可能。

从需求端来看，有产业分析师认为，去年第四季记忆体产业供需已趋平衡，市场库存去化加速，目前，随着下游组装厂陆续复工，开始补库存，供给吃紧状态预计会延续到今年第二季，使现货价格、合约价格双双看涨。在此背景下，一旦两家大厂相关产品涨价，将给下游企业带来成本压力。

他厂缺乏大产能

不过，有观点认为，若两大厂的生产受到局部影响而涨价，将对包括A股公司在内的替代产品生产商形成利多。就企业而言，在记忆体领域有海康威视、兆易创新、紫光存储、长江存储、威腾电子等。

对此说法，王树一认为，即使三星、海力士相关存取记忆体涨价，替代产品“上位”的机会有限。他解释，因其他厂商没有这么大的产能，也来不及建设，凡是用到大容量记忆体的公司，基本上都离不开三星、海力士，涵盖许多手机厂商、PC厂商、智慧电视厂商，安防监控设备企业。