1. 官媒辟谣限电「大棋」论
2. 美半导体政策遭韩国业界抗议
3. 美光科技公布Q4财报
4. 存储芯片需求将下降
5. 展锐发布涨价函
据央视网报道，连日来，「限电停工潮」席卷全国十余个省份，尤其是东北多地，「拉闸限电」相关消息几度登上热搜。有热点必蹭的部分自媒体趁势又兜售起了所谓的「大棋论」，将限电说成是「国家在下一盘大棋」，称这背后是「一场国际大宗商品定价权争夺战」「一场国与国之间的金融战」。按照这些人「下大棋」的思维，这背后有着「深刻的大背景」。具体的逻辑是这样的：由于我国经济快速回暖，大量海外订单涌向国内，很多企业扩充生产线，既带动国外原材料价格上涨，也造成产能过剩，所以国家提前出手，限制产能、反出口企业内卷。「宁可短期不赚钱，也绝不等几年后被突然撤掉的订单搞得一地鸡毛。」言下之意，决策层面是有电也不让企业、居民用，为的是打赢那场「金融战」。这遮蔽了电煤供给短缺的基本事实，营造了「为了限产而限电」的既视感和「用电紧张纯属人为设限」的错位认知，不啻为用反智论调去刺激社会情绪。此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响。当前国内动力煤、炼焦煤产能明显收缩，加上煤炭进口量减少，蒙煤通关量偏低，电煤供给短缺明显。这跟我国经济复苏伴生的高用电需求，显然不匹配。另外，部分地方紧急限电，还跟没把握好产业升级节奏、没做好平时能源管理工作、没跳出运动式减碳窠臼有关。说到底，限电动作中没那么多「大棋」。渲染阴谋论式的「大棋论」，看似挺能唬人，却背离了基本常识，也制造了信息雾霾。
美国政府正试图加强对半导体产业的调控力度，其在上周宣布启动针对半导体供应链透明度的调查，将矛头指向全球半导体产业链公司，韩国半导体圈率先表示不满，各大韩媒纷纷发布社论，指责美国政府干预市场价格，甚至有「损人利己」之嫌。韩国半导体产业协会执行副会长Ki-hyeon Ahn表示：「美国政府的要求史无前例，因此不仅是半导体制造企业，半导体客户也需要相当长的时间做出决策。围绕要提交的信息程度，企业之间有可能展开激烈的情报争夺战。」值得注意的是，美国商务部技术评估局24日（当地时间）在官方公报上发布，针对半导体供应链相关企业的调查回复必须以书面评论、分析和数据的形式提交，各厂商有45天时间来采取「自愿行动」，即截止日期为11月8日。与此同时，美国商务部长吉娜•雷蒙多（Gina Raimondo）表示，如果提交的数据不完整，将使用《国防生产法》强行核实。 「我告诉他们的是，我不想做任何强制性的事情，但如果他们不遵守，那么他们就会让我别无选择。」周二美股盘后，美光科技公布了截止至2021年9月2日的2021财年第四季度和2021财年全年的业绩。数据显示，该公司Q4营收82.74亿美元，上年同期为60.56亿美元，同比增长36.6%。净利润为27.2亿美元，上年同期为9.88亿美元，同比增长175.3%。摊薄后每股收益为2.39美元，上年同期为0.87美元，同比增长174.7%。而在全年业绩方面，美光2021财年总营收为277.05亿美元，上年为214.35亿美元，同比增长29.3%；净利润为58.61亿美元，上年为26.87亿美元，同比增长118.1%；营业现金流为124.7亿美元，上年为83.1亿美元。据MarketWatch报道，美光从疫情期间内存芯片价格上涨中获利，但分析人士和专家认为，这种局面即将结束，特别是对于DRAM而言。随着个人电脑销售热潮的放缓，分析师认为，过去一年多来市价涨幅也在下降。
美光科技（Micron Technology）周二预计，当前财季营收将低于分析师预期，并警告称，公司存储芯片发货量近期料下滑，因其生产个人电脑（PC）的客户面临其它零部件短缺。「一些PC客户正在调整他们的内存和存储芯片采购，因为完成PC订单所需的非内存组件短缺。」该公司首席执行官Sanjay Mehrotra对分析师表示，「我们预计，我们PC客户的这一调整将在未来几个月基本得到解决。」然而，对于存储芯片需求下滑是暂时的波折还是一段持续疲软时期的开始，分析师们现在仍心存疑虑。Wedbush分析师Matthew Bryson指出，围绕美光的问题在于，内存行业是进入了一个漫长的下行周期，还是遭遇了将相对较快修正的更为温和的需求波动。尽管美光的评论显然支持后一种观点，认为PC制造商订单放缓是一个短期问题，但Bryson表示，他将等待更多具体数据来支持这一观点。
近段时间以来，包括原材料、设备，以及芯片制造及封装等半导体产业链服务价格持续上涨，终端厂商成本压力增大。鉴于这些原因，国内芯片制造商展锐也于近日发布了消费电子调价通知。展锐表示，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，旗下相关产品的成本不断增加。为争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，经公司慎重考虑决定，智能穿戴产品线价格全面上调25%。价格调整自10月1日起生效，调整幅度以具体产品型号报价为准。值得一提的是，日前，ST、赛灵思（Xilinx）、联发科等大厂皆已接连发涨价函。其中，赛灵思将在2021年11月1日及以后提高当前和未来订单、所有报价和所有发货的价格，Versal系列涨价10%，其他产品涨价20%。而联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，上调幅度最高至30%。照此看来，受供应短缺的影响，半导体行业的涨价潮流依然在持续。那么，下一轮又将会是哪些企业呢？（以上新闻源自：央视网、快科技、科创板日报等，图片源自网络）
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