官媒辟谣限电「大棋论」;美半导体政策遭韩业界抗议;美光公布Q4财报;存储芯片需求将下降;展锐发布涨价函

2021-09-30
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今日热点

1. 官媒辟谣限电「大棋」论

2. 美半导体政策遭韩国业界抗议

3. 美光科技公布Q4财报

4. 存储芯片需求将下降

5. 展锐发布涨价

01

官媒辟谣限电「大棋」论

据央视网报道,连日来,「限电停工潮」席卷全国十余个省份,尤其是东北多地,「拉闸限电」相关消息几度登上热搜。
有热点必蹭的部分自媒体趁势又兜售起了所谓的「大棋论」,将限电说成是「国家在下一盘大棋」,称这背后是「一场国际大宗商品定价权争夺战」「一场国与国之间的金融战」。
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图片来源:央视网
按照这些人「下大棋」的思维,这背后有着「深刻的大背景」。具体的逻辑是这样的:由于我国经济快速回暖,大量海外订单涌向国内,很多企业扩充生产线,既带动国外原材料价格上涨,也造成产能过剩,所以国家提前出手,限制产能、反出口企业内卷。「宁可短期不赚钱,也绝不等几年后被突然撤掉的订单搞得一地鸡毛。」
言下之意,决策层面是有电也不让企业、居民用,为的是打赢那场「金融战」。
这遮蔽了电煤供给短缺的基本事实,营造了「为了限产而限电」的既视感和「用电紧张纯属人为设限」的错位认知,不啻为用反智论调去刺激社会情绪。
此轮多地限电主要还是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响。当前国内动力煤、炼焦煤产能明显收缩,加上煤炭进口量减少,蒙煤通关量偏低,电煤供给短缺明显。这跟我国经济复苏伴生的高用电需求,显然不匹配。另外,部分地方紧急限电,还跟没把握好产业升级节奏、没做好平时能源管理工作、没跳出运动式减碳窠臼有关。

说到底,限电动作中没那么多「大棋」。渲染阴谋论式的「大棋论」,看似挺能唬人,却背离了基本常识,也制造了信息雾霾。


02

美半导体政策遭韩国业界抗议

美国政府正试图加强对半导体产业的调控力度,其在上周宣布启动针对半导体供应链透明度的调查,将矛头指向全球半导体产业链公司,韩国半导体圈率先表示不满,各大韩媒纷纷发布社论,指责美国政府干预市场价格,甚至有「损人利己」之嫌。
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韩国半导体产业协会执行副会长Ki-hyeon Ahn表示:「美国政府的要求史无前例,因此不仅是半导体制造企业,半导体客户也需要相当长的时间做出决策。围绕要提交的信息程度,企业之间有可能展开激烈的情报争夺战。」
值得注意的是,美国商务部技术评估局24日(当地时间)在官方公报上发布,针对半导体供应链相关企业的调查回复必须以书面评论、分析和数据的形式提交,各厂商有45天时间来采取「自愿行动」,即截止日期为11月8日。与此同时,美国商务部长吉娜•雷蒙多(Gina Raimondo)表示,如果提交的数据不完整,将使用《国防生产法》强行核实。 「我告诉他们的是,我不想做任何强制性的事情,但如果他们不遵守,那么他们就会让我别无选择。」

03

美光科技公布Q4财报

周二美股盘后,美光科技公布了截止至2021年9月2日的2021财年第四季度和2021财年全年的业绩。
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数据显示,该公司Q4营收82.74亿美元,上年同期为60.56亿美元,同比增长36.6%。净利润为27.2亿美元,上年同期为9.88亿美元,同比增长175.3%。摊薄后每股收益为2.39美元,上年同期为0.87美元,同比增长174.7%。
而在全年业绩方面,美光2021财年总营收为277.05亿美元,上年为214.35亿美元,同比增长29.3%;净利润为58.61亿美元,上年为26.87亿美元,同比增长118.1%;营业现金流为124.7亿美元,上年为83.1亿美元。

据MarketWatch报道,美光从疫情期间内存芯片价格上涨中获利,但分析人士和专家认为,这种局面即将结束,特别是对于DRAM而言。随着个人电脑销售热潮的放缓,分析师认为,过去一年多来市价涨幅也在下降。


04

存储芯片需求将下降

美光科技(Micron Technology)周二预计,当前财季营收将低于分析师预期,并警告称,公司存储芯片发货量近期料下滑,因其生产个人电脑(PC)的客户面临其它零部件短缺。
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一些PC客户正在调整他们的内存和存储芯片采购,因为完成PC订单所需的非内存组件短缺。」该公司首席执行官Sanjay Mehrotra对分析师表示,「我们预计,我们PC客户的这一调整将在未来几个月基本得到解决。」
然而,对于存储芯片需求下滑是暂时的波折还是一段持续疲软时期的开始,分析师们现在仍心存疑虑。Wedbush分析师Matthew Bryson指出,围绕美光的问题在于,内存行业是进入了一个漫长的下行周期,还是遭遇了将相对较快修正的更为温和的需求波动。

尽管美光的评论显然支持后一种观点,认为PC制造商订单放缓是一个短期问题,但Bryson表示,他将等待更多具体数据来支持这一观点。


05

展锐发布涨价

近段时间以来,包括原材料、设备,以及芯片制造及封装等半导体产业链服务价格持续上涨,终端厂商成本压力增大。鉴于这些原因,国内芯片制造商展锐也于近日发布了消费电子调价通知。
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展锐表示,因原材料价格上涨,且供应产能持续紧张,旗下相关产品的成本不断增加。为争取合理产能,稳定产品供应,更好地长期服务于客户,经公司慎重考虑决定,智能穿戴产品线价格全面上调25%。
价格调整自10月1日起生效,调整幅度以具体产品型号报价为准。
值得一提的是,日前,ST、赛灵思(Xilinx)、联发科等大厂皆已接连发涨价函。其中,赛灵思将在2021年11月1日及以后提高当前和未来订单、所有报价和所有发货的价格,Versal系列涨价10%,其他产品涨价20%。而联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格,上调幅度最高至30%。
照此看来,受供应短缺的影响,半导体行业的涨价潮流依然在持续。那么,下一轮又将会是哪些企业呢?
(以上新闻源自:央视网、快科技、科创板日报等,图片源自网络)


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