SK海力士上周发布了第二季度最新财报。

DRAM平均价格上涨约15%，位元出货量环比增长20-25%，收入达到10.84万亿韩元，同比增长129%，环比增长43%。

NAND平均价格上涨15-20%，出货量环比下降个位数百分数，收入达到5.09万亿韩元，同比增长132%，环比增长17%。

需求方面，智能手机温和复苏，PC市场复苏弱于预期，AI服务器指数级增长，2018年左右投入的传统云数据中心服务器逐步出现更换需求。

通用服务器DRAM每年增长20%。

没必要担心产能过剩。

内存行业将从少量产品的大规模生产结构发展为多种不同产品的低批量生产，成为一个长期满足客户需求的行业。

传统DRAM供应可能持续紧张。

如果传统DRAM需求恢复加速，按季度定价的传统DRAM盈利能力可能会高于按年度合同定价的HBM。

明年上半年HBM3E 12层堆叠的供应将超过8层堆叠。12层HBM4明年发货。

GPU发布周期缩短刺激需求。

Q3某些应用出货量减少中个位数百分比。

Q4随着外部环境改善，预计出货量会恢复增长。

Q2末成品库存比Q1末下降，DRAM和NAND的价格持续上涨导致第二季度库存转回了大约3000亿韩元，预计后续转回变小。

投资扩产计划很谨慎，会同时考虑下游需求和供应链情况。

计划通过推出128TB及256TB产品来维持高密度产品领导地位。

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