供应链分析
美光业绩优于预期，存储板块供需结构改善持续复苏
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上传用户：闪德君
类别：供应链分析
上传时间：2023-12-26
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资料简介电子行业基本面逐步改善，AI 硬件创新拉动存储需求。展望明年，VisionPro、AI PC 等带领消费电子新增长极爆发，AI 相关芯片需求强劲，对 CoWoS、HBM 等产业链拉动较大。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
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