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供应链分析

江波龙--周期与国产化浪潮下的存储模组龙头 pdf
上传用户：闪德君 类别：供应链分析
上传时间：2023-11-07 软件大小：1.52 MB 阅读量：593
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资料简介摘要：存储行业在供给端原厂大幅减产推动下，存储价格逐步企稳，据 inSpectrum 数据，截至 2023年 10 月 31 日，主流品类如 DDR4 4Gb、TLC 256Gb 与 TLC 512Gb 等现货价均已上涨，我们认为存储行业周期已经筑底，预计在下游需求进一步复苏的带动下迎来上行。存储模组环节处于产业链下游，有望率先迎来业绩拐点。此外，21 年末以来存储颗粒与模组价格大幅下降，已偏离存储行业长期良性增长所需要的价格水平，我们认为存储颗粒与模组价格未来仍具有一定回升空间，在当前存储周期筑底的时点下，模组环节有望率先迎来拐点。
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