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供应链分析

存储行业拐点已现，看好需求、控产共同驱动增长 pdf
上传用户：闪德君 类别：供应链分析
上传时间：2023-11-03 软件大小：2.46 MB 阅读量：561
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资料简介摘要：存储行业同时具备大宗商品与科技属性，是半导体各细分领域当中波动性最大的细分领域。根据 WSTS，22、23 年全球存储市场同比-15.65%/-35.24%，预计 24 年同比+43.18%。存储市场集中度高，根据 Statista，23Q2 全球 DRAM CR3 超 95%，NAND CR3 超 68%。随着原厂控产，存储供需改善，23Q3 DRAM、NAND 合约价已经止跌，预计 23Q4 开始涨价。未来原厂资本开支收缩，叠加终端需求增长，看好控产与需求对存储价格共同驱动，开启下一轮存储上行周期。
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