闪德周评【第36周】4度停摆!华强北交易再次冻结,本周存储市场走稳,是短期情况还是见底迹象?

原创: 闪德资讯 2022-09-02
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「酸都」深圳再度陷入疫情泥沼,华强北年内已4度停摆,电子行业今年真难!
受华强北休市4天影响,原本持续下跌的存储市场行情,本周难得地走稳了,这算是大不幸中的小幸运吧。
但更大层面的供求情况如何呢?
在以PC、手机为代表的全球消费电子市场买气持续低迷的情况下,三星在CIS市场碰壁后又转回DDR3领域吃回头草,双重压力之下,有机构预期利基型DRAM将较上一季大幅下落13%-18%。而国产DRAM龙头兆易创新日前透露,9月将量产17nm DDR3,第四季的行情显然也难以看好,预期将进一步下修一成。
PC市场而言,数据显示,今年二季度出货量同比大跌16%,华硕、宏碁、微星等企业也急于做去库存的工作,还值得注意的是,惠普、戴尔业绩看衰的同时,原本需求相对坚挺的商用PC也疲态显露,行情走向,可见一斑。
手机方面,三星显著下修10月、11月的产量,修正后,全年出货量由碑预计的3亿台大幅下修13.3%至2.6亿台,也低于2021年的2.7亿台,突显手机行业的需求萎缩情况。存量竞争之下,市场预期高通和联发科两大手机SoC大厂或于四季度开打价格战。
PC和手机市场的需求持续低迷,存储市场本周因特殊原因暂时性的走稳,怕是难以持久。
大趋势走跌的行情中,短期的机会可以尽力抓住。储备弹药,静候反弹。

SSD固态市场


本周SSD市场整体相对稳定,询单有所增多。在汇率与运输紧张情况下,再加上深圳口罩因素,华强北市场关闭等特殊因素,部分一线品牌成本再度上升,低容量短期有回调拉价现象。在整体趋势没有改观下,保持正常流速,暂不可期望过高。


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本周NVME大致报价,所有容量保持不变;
OEM PCBA:100/165/340/850左右。
本周SATA 3.0市场报价,除120G和240G容量上涨2%左右,其它容量保持不变;
OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):50/80/160/320/700左右。

DRAM内存市场


本周DRAM市场没有什么变化,由于疫情原因,华强北市场处于放假状态,需求走量上有所减少,但各方面低迷状态依旧未改变,保持正常流水操作。
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本周内存OEM市场报价,D4板块,除16G下跌1%左右,其它容量保持不变;D3板块,所有容量保持不变。
品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)
D4 2666 32G:505-605
D4 2666 16G:216-297
D4 2666 8G:116-150
D4 2666 4G:70-120左右。

FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场上游压力依旧,询单短期有所好转。原厂GOOD DIE货源暂无明显销路释压下,表面坚挺,变化不大。国内消费类产品主要还是以INK DIE测试货为主,整体而言,测试货分化又严重。品质混乱,造成ink wafer难有起色,贸易不敢入场。后期可能会出现品质与价格的回归,可简单理解为一分钱一分货。另从侧面反映,拆机颗粒现货有限,主要因物流问题,有操作机会。

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求依旧没改善,部分产品价格相当稳定,3.0大容量还是微跌趋势,需求不太乐观。小容量跌幅空间恐有限,基本都是观望流水为主,少库存。


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本周PCBA大致报价,所有容量保持不变;
本周UDP大致报价,除16G下跌3%左右,其它容量保持不变;
本周USB3.0市场大致报价,除32G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-4%上下;
本周TF卡市场大致报价,除8G和128G下跌2%左右,其它容量保持不变。
下周市场策略短时机会尽力抓,维持流速,盯紧行情变化。
P.S.:闪德君:受疫情封控影响,闪德周评本期视频无法及时制作完成,无奈鸽一期,望大家见谅。希望疫情速速过去,期待下周再次与大家见面,感谢大家的支持!


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英特尔和AMD两大处理器厂商的新U上市,总是存储市场不可忽视的影响因素。 一方面,新U上市,搭载它的新品销售总能带动一波或大或小的出货潮。另一方面,新U推出,搭载旧U的产品也不得不更快地出货清库存,以应对未来明确可预期的贬值趋势。AMD近日发布的EPYC数据中心处理器甫一推出,美光和SK海力士紧跟着就都宣布,自家的DDR5产品通过了这款新U验证。

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