闪德周评【第37周】反复封华强北,本周内存现货走稳乃至有涨,未来数月料将持续整体跌势,模组厂的这种动作或再造短时机会

原创: 闪德资讯 2022-09-09
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华强北近来真是多灾多难,前脚才解封,结果赛格又出现阳,继续封4天……

这种情况就导致交易大幅萎缩,促成本周行情'>存储行情走稳,甚至内存现货等领域还有涨,形成存储市场近来难得的短期机会。当然,这种机会要抓住还得动作够快,才能赶及时。

把周期拉长,会发现无论是SK海力士和三星两大原厂的信心,还是调研机构对PC、手机市场未来以季度计的出货预期,都还是维持不乐观乃至更加悲观的态度。

成熟制程晶圆代工砍单的消息近来出现得更密集了,甚至连台积电的尖端制程都传出关机4台EUV的消息(台积电未予证实)。

存储行情持续跌的大趋势下,多家台系存储厂商都公布了它们的8月业绩,普跌是没跑的,年减幅度从个位数到近6成不等。

此外,在美联不断储加息治通胀,国内持续放水稳经济的双重刺激下,人民币兑美元汇率越来越接近破7,让国内存储厂商的日子也更加难过。

可以视为曙光的是,在价格跌至如此低点的情况下,模组厂趁低价开始建库存的消息开始出现,在未来行情'>存储行情还将持续不短时间下跌的大预期下,还在求量的商家,可以多留意模组厂的这种动作。在它们稳价明显的时候,更集中地出些货,少赔也可以是赚!

SSD固态市场



本周SSD市场大致向好,因口罩因素,深圳大部分区域处于停业停工状态。影响整体供应,价格基本上回稳,再加上汇率问题,也有一些拉涨动作,操作上以获利为主,正常心态,原则上不可强做!


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本周NVME大致报价,除240G和960G上涨1%左右,其它容量保持不变;

OEM PCBA:100/165/340/850左右。

本周SATA 3.0市场报价,除120G和240G容量上涨3%左右,其它容量保持不变,

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):50/80/160/320/700左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格较为平稳,临近假期,市场需求有所回暖;后续价格和需求是否持续改善,待看双节后的需求量,保持正常流水即可。


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本周内存OEM市场报价,D4板块,除8G上涨1%左右,其它容量保持不变;D3板块,4G容量不变,8G容量下跌2%左右。


品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)


D4 2666 32G:505-605

D4 2666 16G:218-298

D4 2666 8G:118-150

D4 2666 4G:70-118左右。


FLASH颗粒市场


本周FLASH颗粒市场短期货源供应有减少现象,不是没货,而是现货近期不多。外围货源还是压力很大,原厂GOOD DIE货源暂无明显销路释压下,表面坚挺,长期影响,国内消费类产品主要还是以INK DIE 测试货为主。总体而言, ink wafer只有抓短期性机会,趋势上难有起色。

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场需求略有改善,市场现货不多,32G以下有小幅度上涨,传统黄金备货季,短时间随着需求增长后价格有望回稳。部分贸易商受疫情影响无法正常上班,对单为主,可适当做一些库存跑流水。


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本周PCBA大致报价,除4G和128G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-3%左右;

本周UDP大致报价,除128G容量不变,其它容量呈上涨态势,涨幅区间在1%-3%左右;

本周USB3.0市场大致报价,除32G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%上下;

本周TF卡市场大致报价,除128G下跌1%左右,其它容量保持不变。


下周市场策略短时机会没赶及时就果断放吧,盯住模组厂的动作,仅限求量者。


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