闪德周评【第35周】闻所未闻的怪象!存储行业低迷日久,现在已经可以携销路以白嫖生产厂商了?

原创: 闪德资讯 2022-08-26
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世道乱得久了,各种妖魔鬼怪就都会出现了,就像欧洲大旱,各大河流都露出了「饥饿石」一样。印证了那个词——「活久见」。
存储行业也确实是低迷日久,没能逃脱这一规律。业内人士反馈,以往正常年景的时候,和其他大多IC领域一样,都是资源为王,有货才硬气。但如今,需求疲软时间久了,手握订单、把控销路的商家,翻身成了优势方。
如果只是这样也就罢了,此一时彼一时,风水轮流转嘛。但怪就怪在一些把控销路的商家翻身太猛,不仅要延付生产厂商的货款,还要别人以「质量保证金」、「售后保证金」之类的名义掏钱给自己,比例还不是5个点10个点那种,而是50个点100个点乃至150个点,赤裸裸白嫖生产厂商。产业生态的唇齿相依,是完全不顾了吗?
话说到这,我们还是先讲回近期行情吧。短期而言,汇率波动和限电,影响着行业的成本和供需,在整体跌价趋势仍在持续的当下,搅动行业短期的格局。
长期而言,无论是大摩、日经、花旗还是其他机构,对存储行业的预期都还是很糟糕,预示存储行业依旧有不容忽视的下探空间。笔电行业趁限电忙着去库存,手机市场的存量竞争也已经逼得高通和联发科都打起了价格战,加上三星再度显著调降月度产量目标,显示手机行业也还是严峻。
目前,存储市场的需求依旧差,接下来几个月乃至一两个季度,业界的预期也多不乐观。闪德君认为,仅仅是在乱世幸存,不能成其为英雄,敢于在乱世还坚持活得有底限,才能真正赢得业界的尊重。


SSD固态市场


本周SSD市场整体还是不理想,不同颗粒搭配不同主控,价格相对混乱。简单来说,一分钱一分货,不能一概而论,少一些内卷,多一些底限。用任正非本周的话语来说,不要一味追求规模,而是要追求利润与品质,才是对行业发展最有利!

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本周NVME大致报价,所有容量保持不变;
OEM PCBA:100/165/340/850左右。


本周SATA 3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右;

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):50/80/160/320/700左右。


DRAM内存市场



本周DRAM市场D4价格较为稳定,D3价格还是下跌趋势,需求没有什么改善,市场看涨情绪不高,加快流速,对单操作,少库存。

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本周内存OEM市场报价,D4板块,除16G下跌2%左右,其它容量保持不变;D3板块,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在4%-5%上下。


品牌报价:(价格仅供参考,市场有浮动)

D4 2666 32G:505-605

D4 2666 16G:213-296

D4 2666 8G:114-150

D4 2666 4G:70-120左右。


FLASH颗粒市场



FLASH颗粒市场压力依旧,订单没有好转,整体库存水位过高。原厂GOOD DIE货源暂无明显销路释压下,INK wafer更加难有起色。贸易不敢入场保守观望,且市场开价为主,预期仍有跌势。但从侧面反应,拆机颗粒现货不多,物流汇率叠加,有间接性机会。


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场



本周USB市场需求没有得到好的改善,价格依旧保持下跌趋势,整体市场抱着观望态度。马上备货季来临,跌幅恐有限。贸易商持续观望对单为主,可适当价格加大,流水减仓。

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本周PCBA大致报价,除128G下跌2%左右,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,除32G和64G下跌1%左右,其它容量保持不变;


本周USB 3.0市场大致报价,除32G和64G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅均在2%上下;
本周TF卡市场大致报价,除32G和128G下跌1%左右,其它容量保持不变。


下周市场策略需求依旧差,可多关注D5等利润产品。

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