据闪德资讯获悉，市场预期下半年DDR4价格涨幅有望突破20%。本轮行情'>存储行情迈入由AI驱动的景气循环，打破过去DRAM市场3-4年一轮回的周期规律。

受头部DRAM厂商产能向HBM、DDR5高阶产品倾斜，DDR4供给持续收缩，南亚科已成长为全球DDR4最大供应商，议价能力不断走强。

三星、SK海力士、美光等HBM主要厂商，已经和AI大客户签下3-5年长期供货合约，约20%-30%通用DRAM产能被HBM占用。

由于HBM生产制程复杂，短期很难将产能转回传统DRAM，直接带动普通存储芯片量价齐升。

AI算力基础设施建设进一步放大高阶内存需求，大型AI机架、GPU、ASIC芯片拉动HBM、LPDDR5、DDR5采购热潮，持续挤压DDR4产能。

同时eSSD、智能网卡、服务器管理芯片等配套硬件，也开始搭载大容量DRAM，持续分流传统存储产能。

整体来看，AI带来的结构性供需缺口已经重塑存储产业格局，DDR4供给收紧将为南亚科带来明确业绩红利，高阶内存市场扩张也将推动终端产品价格上行，加速各类AI创新方案落地。

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