4月起，存储原厂都发出了涨价信号。

需求端，受惠消费刺激政策，PC、手机DRAM和NAND库存回到正常水平约7.5周，电竞高阶PC需求有所回温。

因此第2季预估DRAM现货和合约价季增提升5%左右，NAND现货价季增3%左右。

下半年现货和合约价将会上涨15%左右。

明年HBM4消耗的DDR5投片量将有所提升，将进一步扩大DDR5和LPDDR5X供不应求情况，今年下半年预估原厂减产DDR3和DDR4效应将更加明显。

NAND方面，第1季合约价已接近制造成本，所有原厂开始10-20%产能减产幅度，此外，销售渠道不限于服务器、消费性SSD需求强劲复苏，后市可期。

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