清仓大甩卖,期待不要太高了

2024-09-29
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消费性电子产品旺季不旺,第一大模组大厂金士顿启动降价策略,集中在中低阶产品,以刺激销售力道。

除了数据中心及企业级应用需求依旧强劲外,到目前为止,零售及消费市场终端需求仍显疲弱,对第四季市场期待值不宜太高。

预期第四季市场需求,与第三季表现应该相差不大,且因年底,企业有现金压力,因此,以成品杀价换现的趋势,恐将一直持续到2025年1月底。

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至于报价部分,目前原厂的合约价格,还是没有松动,但现货市场的促销动作较多,除需求疲软外,一方面也是AI PC尚未上市,换机潮未发酵之故,以致于现货价格仍往下。

DRAM部分,2024年以来DRAM市场需求和产品涨幅优劣顺序,先后排序为HBM、DDR5、DDR4和DDR3,HBM及DDR5都与服务器应用有关,大容量DDR5 64GB订单也因服务器的关系,接获订单较多,但一般型DRAM现货价格则持续下跌,近月8Gb DDR4 DRAM现货价跌幅7.5%,与合约价涨价趋势差异巨大。

NAND现货价格,预期在第四季将疲软,因为零售终端需求弱,且终端价格差,但合约价持平,因为大部分NAND Flash给了数据中心服务器应用。

对于金士顿降价,业者分析降价以中低阶产品为主,数量不多,以此推测,金士顿降价目的,可能是清库存,主要是该公司先前备货较多。

其次则可能是为了抢市场占有率,金士顿降价后,价格与其他竞争者价格接近。

产业界人士认为,如CXMT等,在国产化政策助力下,产品多优先使用国产存储器,中低阶产品供给量大,金士顿不见得可以价格战占据上风。

此外,由于2024年上半年报价持续涨价,PC、手机及消费性电子等终端供应链,已备了不少货,代理商手上存货亦多,近期的采购停滞,因此金士顿的降价效应有待观察。

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