闪德周评【第33周】清库存开始变了,本周存储现货市场小幅调整

2024-08-16
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本周存储市场表现低迷,需求没有改善,但有企稳的迹象。

据了解,市场目前正在微调,消费类产品需求不太好,不过清库存行为开始有所收敛。

产品成本长期处在严重倒挂,原厂晶圆价格坚挺,导致一些品牌厂商开始加入价格管控。

三星SSD某些产品价格大幅下调,闪德资讯认为,三星SSD长期一直价格都是偏高的,这次调整只是跟随市场大环境在变化,当然也不排除代理商释压行为,有待确认。

随着奥运比赛结束,生活重新回归正常节奏,开学季临近,新产品也都在筹划发布阶段。

存储市场整体向好的初步条件仍然存在,只是市场货源供过于求,短期市场想要改善的阻力较大。

上半年的时候,都说下半年将会迎来一个旺季,行业内部都有着较高的希望和期待,然而现实却比较残酷,仿佛大家都没有等来旺季。


原厂方面,三星电子和美光科技都计划加大投资,SK海力士也在美国有所行动,并且透露出了上半年的库存正在下降,对接下来的预期保持乐观。


产业链的最新动态,无论是消费电子还是制造封测端,上半年业绩都在增长,对下半年的预期乐观,认为整个市场和行业都在复苏和回温阶段。

手机芯片巨头联发科对旗舰产品出货充满信心,封测大厂日月光营收创下8个月以来的新高,消费电子龙头鸿海连续四个季度业绩增长。

PC代工厂商上半年业绩也很强势,利润和毛利率都有提升。

具体来看,SSD市场微调,部分品牌商开始价格管控。

固带晶圆原厂合约报价TLC稳定,128G QLC报价下调。

内存市场,本周价格保持稳定,市场物流方面存在着一定问题。

U盘和TF卡,价格缓慢下跌,受到近期的其他因素影响到了整个市场。


8月已经过半,整个存储市场持续低迷走势,短期之内很难有行情,各类产品价格还需继续调整,商家们暂时要保持耐心,静待春暖花开。



SSD固态市场


本周市场处于微调阶段,消费类需求没有明显改善,但清库存开始有所收敛。

产品成本长期处于严重倒挂,而原厂晶圆价格坚挺,导致一些品牌商开始加入价格管控。

奥运结束,开学季临近,新品发布等,整体看来,向好初步条件还存在,不过市场货源还是供大于求,短期市场要有改观阻力较大。


操作上可适当维持底仓,适时转换!
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本周NVME大致报价,除240G容量不变,其它容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右;
本周SATA3.0市场报价,除960G下跌1%左右,其它容量保持不变。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格保持稳定,近期因物流问题导致市场颗粒现货不足,需求恢复一般,依旧处于疲软状态。
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本周内存OEM市场报价,D4板块,所有容量保持不变;D3板块,所有容量保持不变。



FLASH颗粒市场


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本周FLASH Wafer128G/64GTLC固带晶圆原厂合约价保持不变,报7.4/4.0美金左右,QLC128G报价下调,报6.5USD符合当前状态。
消费类产品还是淡,但开始有所控制。国内OEM市场主要供应还是以INK DIE和拆机货为主。


留意市场变化,短期保守操作。


USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场行情整体维稳,需求一般,近期行业接连出事,渠道商们无心恋战。
TF卡市场平稳微跌,受货运影响。
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本周PCBA大致报价,除8G、32G下跌1%-2%,其它容量保持不变;

本周UDP大致报价,小容量保持不变,大容量下跌1%左右;

本周USB3.0市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;


本周TF卡市场大致报价,小容量保持不变,大容量下跌1%左右。
下周市场策略:适当底仓,保持流水


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