闪德周评【第34周】《黑神话:悟空》爆火,存储能否从中觅得机会?

原创: 闪德资讯 2024-08-23
阅读量 1303


本周的顶流,非《黑神话:悟空》莫属!

自8月20日游戏解禁开始,网上铺天盖地都是有关《黑神话:悟空》的内容。国内玩家对于这款3A大作期盼已久,继而推动《黑神话:悟空》的热度一直居高不下。

如此火爆景象,自然引发了《黑神话:悟空》效应:相关概念股大涨,各大品牌纷纷推出与之联名产品。

面对这样一个现象级IP,各行各业都很热。

比如,字体设计公司推出《黑神话:悟空》定制字体,甚至相关景点官宣通关者可免费获得门票。

而对于存储行业,大家更关心的是《黑神话:悟空》能否给寡淡已久的现货市场带来一些机会。

既然是3A大作,对于电脑的配置要求自然也不低。

按照《黑神话:悟空》给出的系统需求,最低为16GB内存和130GB存储空间,Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600处理器,以及NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 580 8GB显卡。

但显然,很多人的电脑可能连这一基本配置都还未达到。再加上,这样的配置还只是能玩的水平,若想要更高画质和帧率,硬件上还有很多可升级的空间。

在存储方面,更大容量和更高频率的内存,以及大容量、速度更快的SSD无疑也是畅玩这款游戏的保证。

这里,我们还应该注意一个数据!截止20日,《黑神话:悟空》的销量已破450万份,而机构预计《黑神话:悟空》的销量可能达到2000万份!

根据这一数据,我们不难想象,随着购买这款游戏的人越来越多,势必刺激一波PC更新换代或升级需求,内存SSD自然也包括在内,而聪明的厂商已经开始推出与《黑神话:悟空》联名产品。

回到本周存储市场,依然是上下游严重分化局面,火热的AI服务器等云端需求仍无法传导到现货市场;原厂坚定的涨价态度,加上疲软的终端需求,现货市场倒挂依旧。

本周Flash Wafer 128/64G固带晶圆原厂合约价微调,报7.3/4.0美金左右,QLC 128G不变,报6.5美金。

SSD价格继续下探,暂无明显改善迹象。

USB/TF价格阴跌,对后市持观望态度。

内存价格相对稳定,但整体仍无好转。

闪德资讯认为当前现货市场缺乏动能,各端主要还是以出货为主,价格倒挂已成常态。

消费类固态模组PCBA长时间低过IC晶圆价格,有违常规,如无改变,可能会导致原厂跟入。

短期虽有部分品牌厂商限价动作,但效果还有待观察。

SSD固态市场


本周市场继续下探,暂无明显改善的迹象,需求弱依旧是主要原因。

市场缺乏动能,各端主要还是以出货为主,价格倒挂已成常态,消费类固态模组PCBA长时间低过IC晶圆价格,有违常规,如无改变,可能会导致原厂跟入。

短期虽有部分品牌厂商限价动作,但效果还有待观察。

因此,操作上仍需保守,等待趋势明朗!

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本周NVME大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周SATA3.0市场报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-2%左右。


DRAM内存市场


本周DRAM市场价格持稳,市场需求未见好转,8月整体行情远比预期更为糟糕,打击不少商家的信心,导致目前看空行情的呼声较高。
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本周内存OEM市场报价,D4板块,除16G下跌1%左右,其它容量保持不变;D3板块,4G容量下跌5%,8G容量不变。



FLASH颗粒市场

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本周FLASH Wafer128G/64GTLC固带晶圆原厂合约价微调,报7.3/4.0美金左右,QLC 128G报价不变,报6.5USD。
目前合约价虽然变化不大,但实际成交相差很大,据了解,大部份成交价都在打8折或9折左右,亏本出货。
整体市场消费类产品还是很淡,国内OEM市场主要供应还是以INK DIE和拆机货为主。
关注市场变化,短期保守操作,对单流水。

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场


本周USB市场价格阴跌,需求虽有好转,但主要以出货为主。
临近9月传统旺季,不少商家持谨慎态度。
TF卡市场持续微跌,固带晶圆价格也有所疲软,V7 702已经到3.7左右,目前市场不及预期,需求仍然是关键。
市场传闻三星正在大量开始放货,不宜乐观!
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本周PCBA大致报价,小容量保持不变,大容量呈下跌态势,跌幅区间在2%-3%左右;

本周UDP大致报价,小容量保持不变,大容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-3%左右;

本周USB3.0市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%-4%左右;

本周TF卡市场大致报价,所有容量呈下跌态势,跌幅区间在1%上下;


下周市场策略:适当底仓,保持流水


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