这种IC要提早供过于求了?它的短缺困扰存储行业已许久

原创: 闪德资讯 2022-06-08
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近日,美系投资机构发布最新研究报告指出,受服务器订单减少影响,使得电源管理IC(PMIC)或将走入下降周期


报告指出,半导体巨头TI也重新在包括PC等消费性产品市场加强布局,PMIC供过于求局面的提早出现的概率不小

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示,市场传TI正在通知客户,PMIC的供应吃紧情况将最快在今年下半年缓解据最新供应链调查结果显示,TI最快9月份就可以维持正常时间交货,其他相关供应商则要到年底才能正常供货。

报告指出,当前大环境下,服务器代工订单量减少了10%~20%。在这种背景下,PMIC相关供应商将会进一步出现库存与定价策略方面的风险。到今年第三季度,将维持4~6 个月的库存水位,这高于去年的平均2个月,而这,将冲击出货价格

早就传出紧缺改善,但实际交期却不断拉长

早在去年11月,美光率先宣布量产176层3D NAND时,消息人士就指出,2021年进入第四季度后,PMIC和闪存主控芯片的短缺状况持续改善(这或也阴差阳错地助推了闪存领域后续供过于求的情况)。

不过,还是去年11月,DDR5内存却持续显示缺货,主要原因也被指向PMIC的严重紧缺,据称,因产能十分有限,交货周期需要35周左右。甚至,DDR5使用的PMIC采购价要比DDR4的PMIC贵出10倍,令人咋舌。 

直至今年3月,还有断有PMIC交期拉长的消息出现。

去年12月,Susquehanna Financial Group)发布报告指出,11月整体芯片交货周期持续延长至22.3周,创下交期最久纪录。Susquehanna分析师Chris Rolland在研究报告中指出「……我们本来是希望出现明显逆转的」,但PMIC与MCU的交期延长情况尤其惨重,导致整体交期进一步拉长。

到今年3月,Susquehanna的新研报显示,2月份全球芯片交期环比再增加了3天,达到26.2周,也就是说芯片买家平均要等半年以上,续创最长纪录。MCU最为短缺,2月份交期高达35.7周,PMIC其次,环比2月拉长了1.5周。

8吋晶圆短缺,但PMIC转向12吋晶圆成本有压

今年1月,欧系投资机构报告预期,晶圆代工成熟制程可能自2023年起面临供应过剩,半导体产能短缺也同步缓解。报告甚至指出,在市场需求减缓加速的情况下,产能过剩的情况甚至可能提早到2022年下半年就开始。

成熟制程产能短缺缓解倾向的一大背景在于,包括PMIC、显示驱动IC等向12吋晶圆厂转移,让8吋晶圆厂的产能压力不断减轻。加之在整体半导体需求增加、先进制程技术门槛不断提升的背景下,格芯、联电、中芯国际等代工厂也不断在成熟制程领域扩产,进一步缓解产能压力。

不过,直到今年4月中旬,市场消息还是显示,全球PMIC仍然供不应求。部分原因在于,虽然一些PMIC厂商转向12吋厂投片,但成本效益暂时还是无法与8吋厂相比,导致8吋晶圆依然是PMIC产能主要来源。

SEMI台湾区总裁曹世纶表示,未来5年,晶圆制造商将增加25条新的8吋晶圆产线,以满足包括类比IC、PMIC、面板驱动IC、包括MOSFET在内的功率半导体、MCU和传感器等在内的各类半导体元件相关应用需求。

原厂或拿下代工厂,或自产,PMIC走向降价

为解决PMIC等IC短缺的问题,存储厂商动作频频。

据悉,早先PMIC芯片大多由瑞萨提供,但在瑞萨的供应明显无法满足市场需求后,台系的力锜(Richtek)、Amtek(晶致)等厂商也纷纷加入PMIC的生产。但显然,市场的巨大需求依然未被满足。

为此,三星早在2021年就启动了PMIC的量产,当年5月也正式发布了可用于DDR5的三款PMIC

SK海力士的相关动作则至少可以追溯到2017年,当年,SK海力士宣布成立了专注于晶圆代工业务的「SK海力士系统IC公司」,并与台系半导体IP供应商力旺达成一份为期两年、金额达1.8亿元新台币的嵌入式非挥发性存储(eNVM)合约,以更好地参与面板驱动IC、PMIC、CMOS Sensor等领域的竞争。

初期,SK海力士系统IC公司以8吋晶圆制程工艺为主。到了2021年10月,或是因为不满足于自身晶圆代工业务的发展进度,SK海力士宣布全资收购韩国专业晶圆代工厂商Key Foundry。Key Foundry的生产全部采用8吋晶圆,专注于模拟芯片代工,主要产品即包括PMIC、面板驱动IC和MCU等半导体产品。就在今年5月底,这笔交易已接近完成。吃下Key Foundry后,SK海力士的晶圆代工产能将达到20万片8吋晶圆。

今年4月,业界传出晶圆代工成熟制程冻结价格上涨的消息。消息称,晶圆代工成熟制程厂商已陆续通知IC设计客户,短期内不会再调升成熟制程代工价格。业界分析,冻涨的情况应与大尺寸面板驱动IC、驱动暨触控整合芯片(TDDI)、PMIC市场需求转弱致库存上升有关。

到了5月,存储厂商威刚又表示,此前缺货严重的PMIC及显卡等,供货状况都已见缓解,将有助于PC等存储关联行业的需求走向正轨。

而后不久,更是有媒体曝出包括PMIC、面板驱动IC、低端MCU在内的部分IC产品降价出货的消息。

在如今的后疫情时代,消费性电子产品暴涨不再,全球也都面临通胀压力及俄乌战争等因素挑战,终端消费持续低迷。产品量价齐跌的背景之下,库存积压渐成常态。

困扰存储行业已许久的PMIC短缺问题,似乎也确已走向供过于求了……

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