DRAM大厂南亚科和光学镜头龙头厂大立光将在10日、11日举行法说会。南亚科部分,市场将关注存储产业最新行情、报价趋势等;大立光方面,则聚焦新机规格升级进展、潜望式镜头需求、新厂进度以及AI手机对规格等影响。近期在台湾花莲发生规模7.2级地震,对存储产业造成一定影响。因此南亚科即将召开的法说会,外资法人将关切地震对存储产业后市的影响,现货价、合约价的展望,还有南亚科本身的技术进展等,也都是市场关注的焦点。南亚科总经理李培瑛先前曾说,正向看待伴随今年存储价格将逐季上扬,公司减产幅度会逐步降低,位元出货同步成长,加上首颗DDR5即将在下半年量产,营运可望逐季好转。大立光方面,今年3月合并营收新台币34.51亿元,月成长2%,年成长4%,不如预期。大立光董事长林恩平日前预计,今年包括主镜头、大光圈、潜望式镜头或混合镜头(G+P玻璃加塑胶)询问度都更多,看好手机镜头规格持续升级。外资看好,大立光受惠规模经济、良率提升、平均单价(ASP)提升,加上华为回归手机市场,镜头朝向混合镜头推进,将加大其他品牌升级压力。随智能手机产业景气已落底回温,高端手机镜头受景气负面影响告一段落,尤其手机新产品镜头画素提高,且采用潜望式镜头机型也增加,均有助于大立光后市营运。
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