HBM有望成「内存循环之母」，未来几年潜力巨大 ssd新闻存储新闻

2024-03-28

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据MarketWatch报道，Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann发布研究报告指出，HBM不但会成为最顶尖的内存类别，或许价格还是最没弹性的。

Mosesmann认为，单从传统的DRAM渠道调查或半导体景气循环的历史来看，根本无从判断这波「半导体循环之母」的热络程度及持久度。

Mizuho分析师Vijay Rakesh发布的研究报告则指出，虽然美光2024年HBM定价大概已遭锁住，但年底至2025年初价格有上涨的机会，主要是拜「供给吃紧」之赐。该证券相信，美光预定2025年上半年推出的12层堆叠36Gb HBM （总容量288GB），将是重大催化剂。

Mizuho估计，2024年、2025年HBM市场将分别上看90亿美元、130亿美元，而且有增加至约100~110亿美元、140~150亿美元的潜力。未来三年HBM的复合年增率（CAGR）约将达65%，2026年市场上看175亿美元。

JP摩根分析师Harlan Sur先前曾发表研究报告指出，美光称2024年的所有HBM3e供应量都已售罄、2025年的供应也多已分配得差不多，这显示团队握有极佳优势，能从客户布署AI/加速运算服务器的行动中受惠。

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