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机构：DRAM价格将持续上涨，NAND需求逐渐转强

2024-02-20

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近日，德邦证券发布了关于存储价格周度跟踪的分析报告，报告中表示，DRAM需求多因素催化，价格有望持续逐步上涨。根据机构数据，上周DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+3.1%，平均涨跌幅为+1.0%，前值为+0.7%。上周15个料号呈上涨趋势，1个料号呈下降趋势，2个料号价格持平。南亚科表示，DRAM市场因AI需求成长、高端HBM以及DDR4转换DDR5的影响，需求逐季改善，2023年第四季度价格已确认开始反弹，2024年有望持续呈现逐步上涨趋势。

NAND方面，客户需求转强而总体供给下降，推动价格上涨趋势。上周NAND颗粒现货价格环比涨跌幅区间为-1.8%~+1.4%，31 个品类平均涨跌幅为+0.1%，前值为+0.3%。其中 21个型号价格持平，7个型号价格上涨，3个型号价格下跌。群联电子表示，目前客户整体需求呈现逐渐转强趋势，但全球NAND的总供给下降，部分NAND Flash规格出现短缺现象。企业级SSD市场、NAND原厂积极推动涨价，力求扭亏为盈，市场上的企业级SSD价格已经大幅上升。

在模组端，铠侠根据市场灵活调整产能，预计存储产品售价将不断改善。根据铠侠公布的截至2023年12月31日的FQ3 2023财报显示，由于供需关系的持续改善导致NAND Flash产品单价不断提高、库存减记情况改善以及日元疲软，铠侠季度营收2620亿日元，环比增长20.6%；营业损失650亿日元，亏损环比改善35.8%。四季度期间，铠侠bit出货量增长环比基本持平；基于日元的平均产品单价环比提高约10%-14%；基于美元的产品单价环比增长约高个位数百分比。对于后市展望，在PC和智能手机需求方面，随着终端客户库存改善、AI嵌入PC和智能手机、单位存储容量增长以及软件更新带来的换机需求，预计智能手机和PC领域需求将持续复苏。服务器和企业级SSD需求方面，已有信号表明客户库存水位正恢复正常化加上企业IT支出复苏，预计2024下半年需求将开始复苏。

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