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AI惹的祸？三星股价表现与SK海力士差距为十年最大

2023-10-24
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据彭博资讯报道，受惠于供应英伟达优质高频宽内存（HBM）芯片的交易，SK海力士今年股价飙升了67%，相形之下，正在努力推出其HBM产品的三星电子股价，在同一期间只涨了24%。另从选择权数据来看，这个差距可能会进一步扩大，因为数据显示三星的卖权与买权比率（PCR，也称之「未平仓比」），是SK海力士的两倍多。

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这场AI大战是在全球对传统存储产品需求疲软的背景下展开，主因是整个智能手机产业陷入了十多年来最严重的衰退，损害了三星电子的主要收入来源之一。
由于对驱动ChatGPT等生成式AI服务所需产品的需求激增，整体而言，芯片仍炙手可热。费城半导体指数今年上涨了31%，涨幅几乎超过几乎所有你能想到的大盘指数。
三星还有另一途径可利用这种成长，因为它还提供芯片制造代工服务。但在这个领域也输给了晶圆代工龙头台积电，后者生产英伟达和其他公司设计的大多数AI处理器。
因此，在领导存储产业多年后，三星现在需要在HBM领域迎头赶上。HBM是一项经过优化后能与AI加速器合作的先进技术。HBM可垂直堆叠在处理器上，而非安装在单独的内存模组中，能以更快速度传输数据。
SK海力士在最新一代芯片上大跃进，赢得英伟达作为其HBM3的客户。据报道，三星在与英伟达敲定产品供应合约时遇到了困难，尽管三星已开发出一种新的HBM3E芯片，并表示计划在2025年之前推出HBM4。
有进投资证券公司（Eugene）分析师李承宇（Lee Seung Woo）等市场观察家认为，AI领导地位未来可能会改变，但不会很快发生。
李承宇说：「三星不会永远落后」， 「三星可能会在今年内开始出货下一代的HBM3，这将（SK海力士）差距缩小到大约四到五个月。SK海力士将继续保持领先地位，但三星明年将能够缩小差距。」

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