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机构：估Q3 DRAM跌幅收敛至0~5%

2023-07-05
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市调机构发布调查报告显示，受惠于DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM供给位元逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预期第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。不过，目前供应商全年库存应仍处高水位，今年DRAM均价欲落底翻扬的压力仍大，尽管供给端的减产有助季跌幅的收敛，然实际止跌反弹的时间恐须等到2024年。

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PC DRAM方面，三大原厂集中减产DDR4的效益将在第3季显现，同时受惠于第2季部分OEM因低价大量拉货，原厂库存获得部份去化。就第3季PC DRAM产品均价走势来看，DDR4目前仍是供过于求态势。
服务器DRAM方面，买方库存仍高，加上新平台转换上不如预期，尽管近期CSP聚焦投资AI服务器设备，加速高容量服务器 DRAM如DDR5 128G及HBM的采购，但对服务器 DRAM库存并没有实质上的削减。
移动DRAM方面，由于上半年智能手机需求疲弱，尽管传统旺季有望带动移动DRAM需求，原厂也同时减产，仍难有效缓解供应商的高库存。
显卡用DRAM方面，受惠于NVIDIA RTX 40系列带动GDDR6 16Gb需求提升，再加上旺季效应，第三季显卡用DRAM需求位元将成长。
消费型DRAM方面，目前观察消费型DRAM交易仍冷清，不过，由于原厂已陆续减产，实际效益会发生在第3季。

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