预估2019年DRAM投资金额将下调30%

转载: MoneyDJ 2019-01-22
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DRAM产业自2016年下半年起开始起飞向上,过去两年也享受一段好光景,同时DRAM厂也重新在DRAM市场增加投资,但上季价格已遇逆风,2019年第一季恐怕更有双位数的价格跌幅,据SEMI估计,2018年全球DRAM投资金额约150亿美金,2019年DRAM全年投资金额将下调30%的水准,若下半年服务器、移动存储需求可回升,DRAM价格可望止跌回稳。

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2018年DRAM产业全球资本支出约150亿美金,2019年预估将大减50亿美金,新产能的投入则延到下半年或2020年,而资本支出主要是投入在制程转进,包括1x到1y制程甚至到1z制程的准备,即产能上投资减少但转往在技术上作投资。

DRAM三大阵营三星、海力士以及美光来看,先前三星、海力士产能支出较明显,其中海力士主要是无锡厂产能逐渐开出,但现在产能开出时间点或开出的量可能会延后,三星则变比较保守,另外,美光2019年也是没有新的产能,日本厂、台湾厂则主要是制程转进。

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存储器也是造成2019年半导体capex下修的最大影响族群,SEMI估计,2018年前段半导体设备支出约600亿美金,2019年支出下滑幅度近10% ,可能回到2017年的水准或比2017年更低,主要因存储器的资本支出大幅减少所致,而其中存储器占有率最高的韩厂,其减少投资金额幅度最高达近40%的水准,但即便修正后,韩国还是最大的半导体设备市场,至于中国半导体设备需求2019年也会较2018年衰退9~10%。

至于在价格的部分,DRAM自2018年第四季价格开始疲软,且在中国以及iPhone新手机销售疲软下,预估2019年第一季仍是双位数的下滑,第二季价格则仍是下滑走势:SEMI研究总监曾瑞瑜指出,下半年有5成机会价格有望可以止跌,后续则要观察服务器或手机的需求有没有回温,整体来看,上半年因客户都在消化蛮高的库存,上半年DRAM价格下滑是肯定的。

但另一方面,即便2019年DRAM投资支出全年估跌3成,但因不少厂商都将投资延到2019年下半年,故2020年的投资支出将重新回到成长的表现。

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