尽管现货价格一直在下跌，但合同价格却是火上浇油，像是疫情造成的在家工作、上课这样的背景下，造福了部分行业，例如，Zoom（ZM），Nvidia（NVDA）和Amazon（AMZN）。

YCharts数据

从数据中可以看出，后期需求逐步回温，最关键的元素是什么呢？ 

相信大家对这个词非常熟悉——数据中心，三星，镁光，SK海力士都是为数据中心供应DRAM和NAND存储器的大厂，由于数据中心的推波助苗，4月份DRAM合同价格上涨了近12％。

除此之外，其他就没有需求吗？

打破的不是周期需求，反而是加强定价！

国外疫情下的供需受到了破坏，看似定价被打破了，但其实情况恰恰相反。它没有损害周期，反而加强了周期。它没有打破内存定价，而是加强了定价。它并未削弱服务器和GPU等高利润地区的需求，反而加剧了需求。

而近日，三星、镁光等大厂都有释放出手机端需求逐渐回温的信号，而且有渠道商透露出随着各种新机的出品，例如iphone 12和其他等，三星作为库存压力最大的原厂也会逐渐释怀，并且三星预判第三季会有反转涨价，有利DRAM和NAND FLASH价格再度出现新一波涨势，助力相关厂商例如南亚科、华邦电、旺宏等。

确定需求强劲，三星动作频繁

近日三星动作明显高调，宣布扩大 NAND 闪存产量，在南韩平泽市工业园区的2号生产线中增加一条NAND产线，声称要扩大产品在市场的能见度。 

此前，在5月21日，也有宣布，在同一个厂区开设使用极紫外光技术的代工生产线，至于产线造价，有分析师表示，这次投资在 7-8 万亿韩元（约合人民币 407-465 亿），这条生产线会满足 NAND 闪存芯片的中期和长期需求。

三星的平泽工业园区，已经是世界其中两条最庞大的闪存及内存芯片生产线所在地。不过，随着需求量的不断扩大，三星仍然会对其进一步投资。

三星表示，这项投资的目的，是为了满足因应人工智慧（AI）、物联网（IoT）和5G技术而增加的NAND快闪记忆体需求。

不过业界认为，NAND Flash下半年市况发展，取决于第3季手机市况，若手机需求回温，NAND 价格可望持稳，若手机需求持续疲弱、复苏缓慢，NAND价格恐小幅修正。

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