在芯片供应链原本就受涨价、缺货等影响的背景下，全国疫情呈现多发状态，直接让多地物流不同程度的中断和延迟，原本就紧张的供应链如今雪上加霜。据信通院数据，国内集成电路当月产量自2021年8月达到峰值后逐月回落。上游产量在下降，负责运输的物流受阻，终端需求又持续疲软，叠加市场上时不时的囤货和原厂涨价声音。其中就有存储类的供货商想提价，但最终因市场低迷而作罢。根据中国信通院最新发布的2022年一季度电子行业运行监测报告显示，集成电路月度增速自6月的 43.9%直线回落至12月的 1.9%。今年以来，集成电路产量延续下行态势，3月当月产量降至 285 亿块，同比下降了 5.1%，一季度累计产量达807亿块，同比下降了4.2%，季度累计产量自2019年下半年以来首次出现萎缩。信通院表示，考虑到4月以来上海疫情持续升温，上海、昆山等主要厂商生产能力受到程度不等的冲击，供应链物流运输受阻，预计二季度集成电路生产将承受更大压力。就企业的生产经营情况而言，以上海为例，A股上市的94家半导体企业中，接近三成公司的办公地址位于上海，其中以半导体设计公司为主(22家)，另外还有中芯国际、华虹宏力等多座晶圆代工厂以及沪硅产业、中微公司等多家半导体材料和设备公司。目前上海已陆续释出复工白名单，芯片制造类是重点推动复工复产的企业。而昆山有不少PCB、网通、电池模块等厂商在当地设有工厂，但昆山市政府将管制措施延长至4月27日，在此之前当地工厂只能配合持续停工。虽然上海的芯片产业整体运转逐渐恢复，但多地的物流环节仍处于紧绷状态，对不少企业依旧产生明显的影响。以笔记本组装厂为例，零组件进货与产品出货都出现困难。因上海昆山等地的封控，起初厂商多可调度库存支配，但随着管制措施反复、影响时间拉长，零组件进货、产品出货愈加困难。尤其对组装厂而言，产品零组件多分属于上百家供货商供应，纵使本身工厂复工，但只要缺少一个零组件、一家关键零组件供货商仍处于停工，就面临无法出货的窘境。芯片材料的运输也并不顺利。上海的一家芯片企业一度苦于无法找到合适的航班将所需光刻胶运抵上海。后在上海市交通委协调下，才由东航物流分别于4月20日、4月24日完成了两批共8.9吨光刻胶的运输。还有一些企业选择通过其他仓库发货。目前在上海的芯片设计上市公司中，中颖电子大部分产品直接从封测厂直接发货，4月第一周货物客户已经在3月提前提货，乐鑫科技主仓在深圳，物流也可远程发货，思瑞浦则在深圳备有仓库，3月已将大部分芯片转移至深圳发货。除了物流运输受阻以外，终端消费电子需求疲软也在影响产业活力。据IC设计公司透露，近日已有笔电大厂明确修正出货目标，订单约减少一成。若近期需求未见好转，6月可能将再度下调出货目标。据Canalys 发布的2022 年第一季度的全球手机市场报告，由于不利的经济状况和季节性需求低迷，全球智能手机出货量同比下降 11%。以存储类芯片为例，摩根士丹利表示，因市场需求不振的表现，NOR Flash第2季价格将持平或衰退，低于市场预期的持平或微幅季增。除了需求有限，中国大陆封城冲击尚未结束，预期将压缩相关供应链第3季议价空间。摩根士丹利进一步指出供货商与客户对价格前景分歧，但过去一个月买方议价能力较卖方提升，部分NOR Flash供货商尝试提升第2季价格，但受限需求有限失败。闪德资讯在上期周评提到过，目前大厂多是以稳定价格为主，以KST为代表的部分大厂，明确表示本月官价不变，并减少供应与管控价格，借此稳定当前行情，减缓下跌趋势，让市场能回归到理性状态。早前一味以价求量刺激需求，并没有效果，反让市场陷入新的恐慌状态。目前产业各端都较清淡，封装厂、测试厂、代工厂等都处于半停产状态。如果在形势没有根本改善前，再多动作也未必能如愿。反而会催生一些中间商胡乱开价、严重扰乱市场秩序的行为。而对于后市的发展，闪德资讯认为，以当前市场产品单价来看，几乎出现新的底部，从生产成本来说，大跌的风险已过，缓跌为主。
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