万润科技接受机构调研

万润科技7月25日接受机构调研，回答了诸多提问。

问：公司业务收入结构情况？如何实现2025年战略目标？

答：公司2022年度新一代信息技术行业、广告传媒行业营收占比分别约20%、70%；2023年上半年数据以半年度报告为准。

按照《2022-2025年战略规划》，公司将大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展分布式综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局，使公司成为在新一代信息技术领域具有行业影响力的科技型创新型上市公司。

近期公司公告的风电股权项目收购，就是在贯彻落实“一副”战略，提升盈利能力。

接下来，公司将重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，结合行业发展趋势、市场开拓及项目推进等情况，积极发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，通过内生式发展与外延式扩张，实现延链补链强链，做大做强LED业务和存储半导体电子主产业，带动业务收入和利润结构的重大调整，进而实现向新一代信息技术产业的转型升级。

问：存储半导体业务进展？未来规划？

答：万润科技是2022年底制定的新发展战略，子公司湖北长江万润半导体技术有限公司是2022年12月成立的。

目前存储半导体业务处于初期发展阶段，正在积极进行产品研发和市场开拓工作；部分产品已完成试产、小批量生产及送样、已通过部分客户测试认证并已获得订单，但营业收入规模起量需要一个时间过程，特别是在车规级、企业级存储领域，产品及验证等环节需要相对较长的时间周期。

万润半导体致力于成为万润科技新一代信息技术主产业的重要业绩来源。

问：万润半导体人员情况？公司如何吸引和招募人才？

答：人才是第一生产力。公司已招募一批在存储半导体领域具有多年丰富经验的研发技术产品销售人员并组建核心骨干团队，设立员工持股平台，建立利益共享、风险共担的合作机制。

公司后续将根据存储半导体项目进展情况和市场开拓情况增加相应的专业人员。

问：公司存储半导体产品规划？如何打造自身核心竞争力？

答：万润半导体成立后，结合存储行业发展趋势及自身实际情况，已研发了国产高性能的企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC，可应用于消费电子、移动设备、数据中心等领域。 

随着国家政策的大力支持及人工智能、物联网、大数据、5G等新兴应用场景不断落地，数据爆发式增长，存储器需求巨大，市场前景广阔，国产替代进程将进一步加速。 

公司将坚持市场引领、创新驱动，聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服务，重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发、企业级/工业级/车规级/监控级/消费级等应用场景的中高端产品应用解决方案，满足当下及未来多样化、差异化的市场需求；同时通过加强成本管控、提高产品质量、提升客户服务体验等，多维度满足客户需求。

问：公司有再融资或ABS融资需求吗？

答：公司作为上市公司，将积极发挥上市公司资本市场平台功能作用，促进产融结合、产融互动和产业转型升级，推动公司中长期高质量发展。公司重大事项，请以公司公告为准。

问：公司在智慧灯杆领域主要是做什么？

答：公司是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。 

公司可以根据客户具体需求，提供LED路灯灯具、LED智慧多功能杆产品及一体化的解决方案。

问：公司LED产品市场份额占比？

答：公司在LED封装与照明领域有着20年积累，坚持走差异化的中高端发展道路，公司LED光源器件、轨道交通照明、广告标识照明产品处于细分领域第一梯队，在行业内享有一定的品牌知名度。

问：公司目前管理模式？

答：公司目前是国资控股、市场化运作的混合所有制上市公司。

问：公司LED汽车电子发展情况？

答：随着新能源汽车占有率快速提升、国产替代加速推进，车载LED产品市场广阔。

公司车载产品已进入国内主流车企供应商体系。

问：公司LED芯片主要是采购哪里的？

答：公司主要采购国产LED芯片，目前LED产业链整体国产化程度较高。

联电：晶圆出货量环比减少3%至4%

对于第三季度，联电表示，整体终端市场气氛低迷，预期客户近期仍会维持严谨的库存管理，第三季度供应链持续调整库存，晶圆需求前景并不明确，产能利用率降为64%至66%，晶圆出货量环比减少3%至4%，全年资本支出维持30亿美元。

美光将推32Gb DDR5内存芯片

美光准备在2024年量产32Gb DDR5芯片以及更大容量的内存模块。

32Gb DDR5芯片将采用美光的1β（1-beta）工艺制造，这是该公司最先进的生产节点。

目前，美光尚未透露其32Gb设备的数据传输速率。

野村表示AI半导体浪潮还将延续一年

野村证券在最新的“大中华半导体策略报告”中指出，人工智能（AI）半导体由于先进封装CoWoS产能有限，因此预期市场炒作情绪至少还将延续一年。

各类半导体中，除AI外，其余在第3季都将面临获利下行的风险，但这反而给投资人进场的好时机，因为2024年半导体将重新进入上升周期。

全球半导体股价自去年10月触底反弹以来，涨势几乎一直延续到最近。虽然底部时机让大多数投资人感到讶异，但野村发现这符合过去半导体的景气周期模式，也就是在去年第4季/今年第1季落底。

野村依据过去20~25年的观察经验，原本预估半导体在4、5月财报季时会先整理一波，之后再重拾涨势。不过，今年却新增变数，出乎野村意料之外，也就是英伟达在5月24日发布强劲财报以来，AI热潮一直持续，延长了半导体股的涨势。

报告指出，AI热潮将提前带来回报（从原本的明年提前到今年下半年），并延迟风险（从今年下半年延迟到明年下半年）。

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