工信部日前发布了《2022年1—8月份电子信息制造业运行情况》，该报告指出，1—8月份，我国手机产量9.90亿台，同比下降4.5%，其中智能手机产量7.57亿台，同比下降4.2%。而根据信通院数据，2022年1-7月（8月数据尚未发布），国内市场手机总体出货量累计1.56亿台，同比下降23.0%。若两份数据都靠谱且可综合分析的话，那么，除了可以说明，国内生产的手机七八成都流向了出口外，还可以说明，相比于国内市场的大幅下跌，出口市场的跌幅相对小多了。这种整体的结论与IDC的分析大致相符。据IDC最新公布的报告显示，今年智能手机全球出货量预估将减少6.5%至12.7亿台，主要原因是受到创纪录的通胀、地缘政治紧张等宏观经济挑战下，消费需求被大幅抑制。报告还显示，出货量降幅主要来自中国市场，今年出货量预估减少12.5%（4100万台）。而中欧和东欧（CEE）出货减少17.4%，西欧减少0.7%。IDC报告还指出，预期今年智能手机全球出货量减少6.5%的同时，售价则要涨了6.3%。翻译一下，就是：出货规模收缩，同时「消费升级」。而这，又与Strategy Analytics的研究相符。据Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务的近期发布的研究报告指出，全球智能手机批发收益将在2022年同比增长2%，主要推动力来自于苹果、三星和其他高端机型组合。ASP（Average selling price，平均销售价格）将同比增长10%。Strategy Analytics预计，从2022年起，高端智能手机（批发价300美元+）将取代中端手机（100~190美元），成为智能手机销量最高的价格区间。在2022年至2027年期间，高端智能手机市场将占全球智能手机销量份额的33%至36%，并占全球智能手机批发收益份额的73%至75%。Strategy Analytics报告还指出，在高端智能手机市场中，600美元及以上价格区间将占据高端智能手机最大份额，其在2022年至2027年期间全球智能手机出货量中的份额将达到21-22%，收益份额为58% – 59%。而从出货量和收益来看，300-399美元区间将维持在第二大价格区间。刚刚过去的9月，是历年「科技界春晚」——苹果新机发布会的月份（少有例外）。综合多方消息，上面这种「消费升级」的情况在苹果这里似乎也有所体现。一方面，标准版iPhone 14似乎不太吃香。据彭博社9月底引述知情人士消息报道，由于预期的需求激增并未出现，苹果正在放弃今年增产iPhone 14系列的计划。消息称，苹果已通知供应商，撤回今年下半年将iPhone 14系列的组装量增加600万台的计划。取消后，在此期间苹果的预期生产量为9000万台，与上一年的数量大致相当，符合苹果今年夏天的最初预测。报导称，在发布iPhone 14之前几周，苹果一度调高销量预测，供应商也在为追加7%的订单做准备。券商Jefferies发布的报告指出，iPhone 14在中国上市头三天的销量较去年前一代产品下滑11%。另一方面，更高价的iPhone 14 Pro机型，需求似乎比入门级版本更强。消息人士称，甚至出现某苹果供应商将入门款iPhone转而生产高价版本的例子。一名分析师认为，年底的假期采购旺季，可能会出现Pro/Pro Max款iPhone 14库存不足以应付需求的问题。有分析师指出，据其观察，与iPhone 14高价机型大受欢迎相比，买iPhone 13入门款的顾客相对较多。天风国际证券知名分析师郭明錤发布iPhone 14趋势预测也与这种判断相符，他在报告中预估，今年下半年iPhone 14 Pro系列将占iPhone 14整体出货量60–65%，而其中iPhone 14 Pro Max最热销。报告指出，iPhone 14 Pro机型在2022下半年将占iPhone 14系列出货量60–65%，高于先前预估的55–60%，而iPhone 14 Pro Max占整体iPhone 14出货量约30–35%，成为最受欢迎的iPhone 14机型。上游供应链的消息同样支持这种判断。据韩媒The ELE报道，iPhone 14主要面板供应商三星已接获苹果通知，追加约2000万片iPhone 14 Pro系列面板订单，以应对相关机型销售超乎预期。业界原本预估，iPhone 14系列新机至今年底备货量约9000万台，若追加2000万台订单，意味增量逾22%。报道称，此次苹果追加的订单，以最高端的iPhone 14 Pro Max为主。为了满足苹果的需求，三星向昱能科技、Philoptics等上游供应商，订购更多制造iPhone面板的设备，并计划在位于越南的工厂生产iPhone面板。消费升级的情况有多方迹象支持，不过整体出货下跌也基本是不争的事实。据彭博资讯分析师指出，亚洲IC设计厂商与晶圆代工厂下半年可能面临更难过的逆境，主要原因在于非苹手机市场仍然面临去库存的压力，这会抑制相关芯片需求，打击手机芯片龙头联发科及其他手机供应链厂商后续业绩表现。彭博分析师认为，台湾前十大IC设计厂商都要采取降价等积极行动，减少库存，预期未来六个月必须减少30％的库存量，才能让库存回到疫情前水准。彭博引用韩媒The Elec数据指出，三星截至6月底有接近500万台智能手机库存，小米的库存天数在第2季增至创纪录的82天。不过非苹手机第2季出货量为2.42亿台，已接近五年低点的2.39亿台。
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