NAND Flash供过于求问题难解，跌势恐延续到Q4

2022-08-02

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据台媒《科技新报》报道，Nand Flash上半年虽然西数/铠侠污染事件一度似乎要引发业界的供不应求，但在恢复正常后，第二季下旬后需求衰退快速，目前看来需求尚未有恢复的迹象，第三季价格下跌趋势确立，盼在上游控制产能以及圣诞节的旺季需求激励下，第四季盼筑底回升。

威刚认为，Nand Flash部分则有新增产能与市场库存的因素，短期内价格走势仍将震荡和下跌，但在价格下降的驱动下，包括智能手机单机搭载容量、SSD平均容量与渗透率都有机会快速提升。

宇瞻则表示，上半年因有西数/铠侠污染事件，造成短期Nand Flash供不应求，但6月后因各个消费性市场需求均下滑，整个Nand Flash回到供过于求，依研调机构的预测，Nand Flash供过于求的情况恐怕到年底都不会缓解，但产品往大容量走的趋势很明确。

群联表示，库存、市场需求确实是问题，第三季Nand Flash价格势必往下，但看起来造成供过于求比较不是供给面问题，而是需求真的太弱，预期第四季圣诞节一定有纾解的空间，且目前看来，第三季半数以上Nand Flash供应商会是赔钱，因目前128/256GB的产品库存都很高，若第四季Nand Flash价格较低，预估厂商会有减产动作，市场有望回到正常情况。

研调机构表示，由于需求未见好转，Nand Flash产出及制程转进持续，下半年市场供过于求加剧，包含笔电、电视与智能手机等消费性电子下半年旺季不旺已成市场共识，物料库存水位持续攀升成为供应链风险。因管道库存去化缓慢，客户拉货态度保守，造成库存问题溢至上游供应端，卖方承受的抛货压力与日俱增。研调机构预估，由于供需失衡急速恶化，第三季Nand Flash价格跌幅将扩大至8-13%，且跌势恐将延续至第四季。