4月27日真是个特殊的日子，NOR Flash大厂扎堆发布财报，数据显示，NOR Flash需求旺盛，行业缺货或许持续很久。

4月27日，旺宏召开财报说明会，旺宏虽然毛利率较上季成长，但 3D NAND 研发费用增加影响营益率，加上汇兑损失等因素影响，单季税后纯益 9.16 亿元，季减 21%，年减 25%，每股纯益 0.5 元。

据悉，旺宏第一季营收 96.27 亿元，季减 5%，年增 2%，毛利率 34.3%，季增 1.9 个百分点，年增 3 个百分点，营益率 12.1%，季减 2 个百分点，年减 0.3 个百分点；税後纯益 9.16 亿元，季减 21%，年减 25%，每股纯益 0.5 元。旺宏董事长吴敏求指出，今年第一季 ROM 产品需求虽不如去年同期，但受惠 NOR Flash 与 NAND Flash 需求大幅成长，产品组合有利下，毛利率攀扬，但也受汇率因素影响，若排除汇率因素，毛利率表现会更佳。

旺宏第一季营益率较上季与去年同期衰退，吴敏求指出，主要原因在于投入许多资源，进行 3D NAND Flash 产品开发。另一方面，由于今年新台币汇率强势，导致业外汇兑损失增加，第一季业外损失达 1.77 亿元，较上季的汇兑损失 8400 万元，及去年同期的业外收益 6000 万元不利。

从产品别来看，旺宏第一季 NOR Flash 营收占比 52%，ROM 为 26%，NAND Flash 占 12%，晶圆代工 10%；第一季 NOR Flash 营收季增 29%、年增 4%，NOR 季增 31%、年增 16%，ROM 季减 45%、年减 29%，晶圆代工季增 12%、年增 74%。

和旺宏一样，昨日， 兆易创新披露一季报，2021年一季度营业收入16.04亿元，同比增长99.13%；净利润3.01亿元，同比增长79.43%。基本每股收益0.64元。兆易创新表示，2021 年一季度公司经营情况良好，市场需求持续旺盛，公司产品供应量增加，公司收入和净利润均大幅增长，归属于上市公司股东的净利润约 3.01 亿元。

随着物联网等应用需求快速增长，以及供应链本土化的趋势，预计第二季度的市场需求依旧良好，且产业链涨价趋势明显。2020年上半年“归属于上市公司股东的净利润”约 3.63 亿元。公司预测 2021 年上半年的累计净利润较 2020 年上半年可能存在较大增幅变动。

根据兆易创新2020年的财务数据，报告期内，公司实现主营业务收入449,570.39万元，比2019年同期增长40.39%，主要是由于消费类等市场需求的同比增加以及新产品的量产销售，存储器业务增加约7.27亿元，微控制器业务增加约3.11亿元，另外传感器业务增加2.47亿元；而主营业务成本281,539.52万元，较2019年同期增长47.81%。

国内顶级的NOR Flash厂商聚辰股份在4月27日晚发布财报，报告期内公司实现营业收入为4.94亿元，同比减少3.80%；归母净利润1.63亿元，同比增长71.33%；基本每股收益1.35元。

对于营收同比小幅下滑的原因，聚辰股份表示，主要是公司主要产品的下游终端应用市场特别是智能手机市场需求处于短期紧缩状态，去年全球除苹果品牌外的智能手机总出货量同比下滑8%-12%。此外，2020年人民币大幅升值的因素也在一定程度上影响了公司的销售收入。同日披露的一季报显示，聚辰业务已经逐步复苏，2021年一季度实现营收1.33亿元，比去年同期大幅增长33.24%。

据介绍，聚辰股份去年实现传统应用领域已有产品线的更新迭代，预计2021年度应用于该领域产品销量将实现较快速增长，在旗舰手机品牌的市占率也将进一步提升，继续稳固2016年起智能手机摄像头EEPROM领域连续全球第一的领先地位。聚辰股份积极拓宽EEPROM应用领域。作为国内产品线最完整、客户分布最为广泛的汽车级EEPROM产品供应商，聚辰股份A2等级的全系列EEPROM产品已通过AEC-Q100可靠性标准认证。

目前，聚辰相关产品已顺利通过了三星、海力士等内存模组厂商的测试认证，并有望最早于下半年实现量产销售，享受行业成长带来的收入增长机会。对于全新产品NORFlash，聚辰股份预计第三季度可实现64M及以下容量全系列产品的量产并推向市场，目标应用领域除了在智能手机摄像头模组、液晶面板、网络通信、笔记本电脑以及服务器等公司传统优势市场领域外，公司还将依托技术水平优势，积极拓展TWS耳机、智能路由器、安防监控产品以及物联网等新应用领域。

在近期市场较为关心的产能问题上，聚辰股份表示公司与行业知名供应商建立了长期稳定的合作关系，对公司业务的发展和扩张的保障程度较高。通过充分协调产业链各环节的配置和运转，2020年聚辰股份实现了年稳定生产超过23亿颗芯片的供应链能力。

还有一个NOR Flash大佬华邦电子在4月12日已经发布财报，华邦电子股份有限公司公布自行结算的2021年3月份营收报告。华邦含新唐科技等子公司，3月份合并营收为新台币79.67亿元（约合人民币18.34亿元），累计1至3月合并营收为新台币213.25亿元（约合人民币49.097亿元），较前一季增加4.8%，较去年同期增加84.65%，业绩表现出色。

对于行情的预测，近日，摩根士丹利再发研报表示，5G、电动车、医疗等下游市场需求增温，推动NOR Flash价格持续走高。最新调查显示，芯片供应厂商已和客户商定Q2报价，较今年Q1调涨15-30%。虽然Q3价格没有最终敲定，但全球缺芯潮下，预计价格价格还要再涨不止一成。报告显示，由于此前三星的美国奥斯汀厂停产阴影仍在，NOR Flash库存告急，目前已下滑到两周以下，预计6月才能全面恢复。

产能吃紧下，多家厂商敲响警钟。兆易创新、旺宏、华邦电子和聚辰等行业头部企业多次提及，由短期内产能难以释放，供不应求或将延续两年之久，NOR Flash涨价消息频传。尽管涨价，但是客户下单还是很积极的，这说明行业的需求摆在那里，旺季正在到来。

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