由新冠打开的2020年是一个充满变数的一年。由于疫情的不确定性，基本打乱了原厂以及其他大厂的布局，即使受惠线上办公，线上网课等导致数据中心的强劲需求，保证了原厂的盈利表现，但是其他产品却受到了冲击，例如三星的智能手机业务和家用电器业务，LG的LED面板业务等等，在此前，三星对外宣布将推出面板板块。

作为存储行业供应链的上游端，原厂的动作对于行业行情的推动是起着关键作用，据可靠消息，原厂今年很可能会有这么几步。

逐步主打3D NAND 100+层产品，2D 产品会逐渐淘减少

我们从往期新闻可以了解到，三星主要以西安二期新增产能为主，西安一期和平泽工厂产能保持不变，但会降低2D NAND FLASH产能。

SK海力士则是比较保守，从消息方得知，产能会略微调低，主打M15，同样是降低2D NAND FLASH产能，并将相关工厂逐渐转生产3D NAND FLASH，在制程方面，将会向96层和128层制程过渡。

西数铠侠联合这里有值得关注的是，新增96层和112层产能，其中NAND 方面，同样是降低2D NADN FLASH 产能，逐渐转向3D NAND FLASH生产。

镁光方面变化不大，产能保持不变，但是制程方面会以128层为主。而英特尔则是主打生产144层产品，对于数据中心需求，会增加96层产品线，同时会提升相应产能。

应用领域的重心移步

SK海力士受惠服务器需求，基本还是以SSD存储产品为主，后期主要是在制程上的扩产和产能上的拓展为主。

三星原主打是以智能手机业务和LED面板业务为主，但由于疫情影响，LED面板业务持续亏损，在近日已宣布退出面板业务，除了继续满足数据中心和服务器的需求外，后期重心很可能移向游戏机领域和汽车市场，主要原因是应于5G和AI智能在全球的发展趋势。

其实业界有关铠侠存储的信息是极少的，除了最近推出的彩色消费产品组合，基本没有消息。但据了解得知，日本任天堂和索尼基本都是铠侠的主要客户，也就是说，铠侠存储除了存储产品外，它的应用领域都在游戏机以及服务器上了，这也是铠侠没怎么对外发布消息的主要原因。

西部数据作为存储大头之一，它目前拥有的除了苹果iphone的订单外，其他的还是以企业级存储产品为主。

镁光方面，据2019年财报数据得知，镁光在MCP产品的出货量呈现上升趋势，这是除了SSD存储产品外的另一条增长线。而且，据深入了解，镁光在UMCP方面获得了客户的支持，很可能在比重上会有一定的改变，后期可以关注财报信息。

英特尔一直都是技术上的领先者，在全球疫情蔓延时，基本数据中心所用产品都是英特尔的，可想而知，英特尔在服务器市场的影响力，基本可以推断，英特尔注重的是数据中心级的存储产品，以及高质量的QLC产品。

总结：基本可以看出，除了英特尔，铠侠存储都是有固定老客户外，其他原厂皆以扩大3D 100+NAND FLASH产能为主，在应用领域的走势也偏向于5G、AI 智能相关领域，对于后续产品还有什么组合变更，敬请关注下期。

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