贸易战触动记忆体模组大厂金士顿、美光纷将中国产能转移到台湾,在台湾委外代工生产比重提高,使得供应链受惠,封测厂华泰电子、记忆体模组厂品安受惠较大,营运翻身。
贸易战正处于休兵协议状态,为了避免高关税影响成本提高,记忆体大厂纷展开因应措施。业界指出,美光全球DRAM产能多在西安封测,受到贸易战的冲击,从去年以来,产能转移到台湾已从零提高到35%,还将持续增加,委外主要合作厂商包括日月光投控、力成,南茂与华东也有分食到订单,尽管目前DRAM市况不好,美光转移产能与释单仍有助封测厂维持稼动率。
金士顿从去年第四季也陆续移转部分产能回台湾,受惠的供应伙伴包括力成、华泰与品安等。华泰因金士顿等客户的NAND Flash晶圆货源增多,记忆卡、固态硬碟(SSD)等封测订单增加,加上多家客户也从中国移转电子制造(EMS)订单加持,去年第四季转亏为盈,每股税后盈余0.11元,终止连8季亏损,今年预估可一季比一季好,全年转获利可期;品安去年获利成长,每股税后盈余0.53元。
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