据悉,三星、SK海力士本季DRAM出货量都将优于预期,季增率最高上看五成,且库存持续下降,反映DRAM厂积极减产降库存策略奏效,并将扭转市况从供过于求转为供不应求。
原本业界普遍预期,DRAM市况要到下半年才会逐步复苏,随三星、SK海力士本季出货季成长率超乎预期好,透露DRAM市场将提前上演大复活戏码,并将掀起久违的涨价潮。
业界人士引述统计数据指出,三星、SK海力士为前两大DRAM厂,市占率总和超过七成。一般而言,景气出现翻扬向上拐点时,一线大厂会先感受到相关气息,随着三星、SK海力士这两大指标厂本季出货状况优于预期,有“春江水暖鸭先知”的味道,后续将有更多厂商接续感受到市况回温。
此前,NAND Flash市场已吹响涨价号角,中国某原厂陆续对客户释出调价讯息,涨幅最高约5%,不仅终止一年多来的跌势,更比市场预期价格止跌反弹的时间点提早至少一至两个季度。如今DRAM市况也露出回春讯息,意味整体半导体市场都将走出谷底。
多位半导体和证券业人士透露,三星本季DRAM出货量估季增15%至20%,扭转首季季减10%左右颓势。SK海力士本季出货量季增率估成长30%至50%,远高于市场共识的20%,透露DRAM市场氛围已改变。
预测三星、SK海力士及美光等三大半导体制造商的库存天数,将在第4季降至平均13周,少于第1季的平均16周。
市场分析师把产业氛围转变,归因于业界从去年开始持续降低库存。最近智能手机和服务器业者对供应合约的洽询数量已增加,且高频宽半导体(HBM)和DDR5等高附加价值的DRAM芯片需求成长,似乎帮助景气复苏。
DDR5等高附加价值产品的价格下跌趋势似乎也已停滞。最近上调本季的服务器用32GB DDR5平均固定交易价格预测,从75美元调高到80至90美元,反映DDR5相较于DDR4的需求仍高。三星证券指出,用于AI服务器的128GB DDR5价格,比64GB DDR4高出十倍,而且订单持续增加,高频宽半导体的需求也热络。
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