国内芯片厂将NOR FLASH上涨20%，对存储行业有冲击吗？

原创：闪德资讯 2020-11-19

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2020年11月18日晚间，航顺芯片官方表示，由于晶圆代工产能的供不应求，国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。航顺芯片发布调价通知函，NOR FLASH等产品价格上涨10%至20%。MCU是把CPU的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、PLC、DMA等接口都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，应用在手机、PC外围、遥控器、物联网、消费电子和汽车电子、工业等众多领域，是性价比极高的产品。

汽车电子和物联网是当前32位MCU的主要应用领域，MCU在汽车电子领域的份额已达三成，航顺电子是国内有名的一家从事MCU芯片、NOR Flash芯片、AI和传感器等技术研发的企业。受到疫情和中美贸易等影响，芯片生产受到一定冲击，这个也导致了涨价成为一种可能的事情，后续是否有调整，还得看行情变化。

对于客户而言，MCU的涨价无疑是在当前形势不好的情形下的噩耗，为何涨价呢？业内人士分析认为，主要是芯片代工厂为了赶工大客户的订单，导致中小型客户的产能无法供应，MCU近期的供不应求也给行业带来了涨价的可能。10月闪德资讯曾报道，全球晶圆代工产能吃紧，美国出手制裁华为和中芯国际等企业，可能导致晶圆代工市场供给再受限缩，IC设计业者透露，已经有晶圆代工厂开始对明年产能采分配制，而且不只一家晶圆代工厂要调涨价格，因应晶圆代工厂调升价格，IC设计厂也将采取涨价策略，此前的电源IC和驱动IC设计厂商纷纷表示涨价。

一、对MCU行业是否有冲击？

据业内人士表示，今年第4季起，晶圆代工厂将陆续调涨部分客户的部分品项代工价格，供应链人士表示，某家晶圆代工厂的8英寸0.18微米制程价格要全面调涨，另一家的8英寸0.15微米细线宽制程也要涨价。资深的MCU工程师表示，晶圆交期开始拖长后，虽然现阶段尚未涨价，但现在若是想要额外增加投片，就要加价一至二成，对于谈判优势不够大的厂商，遭涨价幅度达双位数百分比，航顺芯片可能只是国内MCU厂涨价的一个缩影。

从台积电、中芯国际、联电和华虹宏力等晶圆代工厂商公布的第三季度财报上，可以看出近期他们的产能爆棚状态，代工厂也是赚得笑开了花，也印证了芯片代工的供不应求，MCU作为芯片的主要形式，也是受行情波动的影响超级大。

在全球MCU市场上，美国、欧洲和日本厂商占据了绝对的优势地位，市场份额也是大头。中国的本土厂商虽然市场占比小，但是发展迅猛，成为市场的新势力。全球市场萎缩，国内增速远高于全球，据相关数据统计，近十年的全球MCU市场规模年复合增长率1.8%，国内MCU市场规模年复合增长率7.2%，是同期全球CARG的四倍，2020年拉动MCU增长的是车用MCU和物联网市场。

在中美关系的紧张状况下，很多国内的客户无法采购到最新的MCU产品，国产品牌迎来了最佳的机遇，而航顺芯片等国产MCU企业就大大的受益了。作为无晶圆厂商，它们没有稳定的产能保证，这个也是困扰国内很多芯片设计公司的头等大事。

国内的MCU厂家中有很大部分还是集中在8位和16位的MCU，这种产品价位较高，32位的无疑是性价比最好的MCU产品之一。据悉，航顺的32位MCU性价比很高，很多产品价格低于单颗1元RMB，它们的芯片在国内血氧仪、电机、吊扇灯、空调冰箱控制器等领域有一定的话语权。

航顺电子的芯片涨价是否会代工中国的单片机行业涨价，引来连锁反应？闪德资讯编辑在第一时间咨询了资深行业人士，他表示，目前行业需求平稳，并不会出现大规模的涨价信息。

二、MCU涨价是否对存储行业有影响？

一颗MCU芯片需要内存和闪存芯片，谈到内存，我们都会想到PC，单片机也是要内存的，一款单片机，通常需要Flash去存储程序和数据，容量大小根据客户的定制需求，通常定义的int、short等类型的变量数据和性能也和内存的选择有关系。单片机的内存可以大小分为RAM和ROM，单片机的容量需求大部分是小容量，企业考虑的无非是性能和价格的平衡。

根据闪德周评分析，目前线上火热带动渠道新一轮补货目前还有待观察。因国外疫情反复前期的在线办公需求慢慢变弱，短期压力或继续存在，但以5G为带领的新时代下，服务器，手机通讯多媒体等产品得以高速增长，长期看好无改变。FLASH颗粒市场原厂还是没有变化，GOOD DIE无现货流入。测试货32G/64G供应略正常，但品质不一，报价较乱。部分拆机货供应有增多。INK DIE WAFER货源暂无增多，交易不积极，部分价格坚挺但买气不强，成交有限，主要需求集中在用于生产TF/UDP大容量部分。

从国产的EEPROM龙头企业聚辰股份的财报可以看出，2020年10月29日其披露三季报，公司2020年前三季度实现营业总收入3.6亿，同比下降4.4%；实现归母净利润1.2亿，同比增长56.7%。公司目前拥有 EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，其中需求方面，EEPROM的行业需求有一定增加。

作为国内非常有话语权的存储厂商，兆易创新2020 年前三季度实现营收 31.7亿元，同比上升 44%；归母净利润同比大幅上升 49.7%至 6.7 亿元，同比上升 45.8%。Nor Flash 需求旺盛，三季度业绩大幅增长，受益于 TWS 耳机市场的持续火热，公司 Nor Flash 产品销售实现了较快的增长，产品市场需求旺盛，Flash 产品累计出货已经超过 130 亿颗，包括了高性能、大容量以及低功耗等多样化的产品组合。尽管兆易创新的产品需求旺盛，但是目前尚未发布MCU和存储产品的涨价消息。

三、未来的行情如何？

芯片的生产制造具有特殊性，生产线需要长时间不间断地运转。面对突如其来的疫情以及智能设备等市场需求的陡增,芯片生产面临最大问题，国内很多芯片设计公司都将长期受制于产能和市场变化。

闪德资讯编辑认为，短期来看，作为国芯片设计厂商，航顺芯片的涨价或许是提高公司利润的一个手段，也在一定情况下反映了市场行情。短期来看，行业供应链仍将会承受需求萎靡的状况，对存储产业的影响非常有限。

从长远来看，5G的逐渐普及,新兴的物联网海量需求正在产生,国内存储芯片替代加速运行,这对国内存储厂商无疑是利好消息，需求上涨，水涨船高的涨价才是合理的。

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