DRAM现货价自6月下旬开始在高档下滑，价格下跌的趋势至今并没有停止，如今这个影响也逐渐传导到上游的合约价。有不少机构认为存储市场之后的合约价将随着需求放缓、库存增多等因素而缓慢下跌，但有的存储厂商则认为目前上游产能没有明显增长，下游的零售市场处在价格修正的过程中，今明两年存储市场都是向上的趋势。基于产品的切入市场和对客户的议价方式不同，目前市场对DRAM的后市发展依然存在分歧，来听听不同的机构和厂商对后续现货价、合约价走势的看法。据摩根士丹利分析师表示，DRAM景气循环已开始翻转，原本以为需求一路续强至第四季，报价有望持续走高。然而如今担忧，即便需求一直相对强劲，过去几周却有恶化迹象，进而引发报价降温的预期。摩根士丹利的报告指出，初步迹象显示，Q3经过冗长协商、厂商决定调高报价后，Q4恐面临较为艰巨的订价环境，预测2022年趋势可能反转。在上周的周评《市场传闻又起,形势再生变数,恐转机或被延迟?》里，闪德资讯就针对现货市场提到，在市场需求不如预期的情况下，部分厂商以价求量刺激渠道市场逐渐恢复，市场品牌商开始出现了一些回补库存的动作，其中特别是一些库存较少,风险较低的产品当中。虽然没有过多实质性的改变,但在面对长时间成本倒挂，需求低迷的状态下，至少也让行业看到了转机的希望。不过市场传言部分原厂可能会在近期对产品放量供应,让目前形势可能再生变数。不过就存储行业来看，闪德君认为，原厂放量供应对高阶市场或起变化调的是官价，而对长时间倒挂的现货市场影响不大，但短期市场买气会受影响,市场转机或被延后!威刚：DRAM上游产能增长有限，明年Q1需求大于供给内存大厂威刚偏向零售和通路市场，对于目前DRAM的市场走向，威刚认为，今、明两年DRAM上游产能增加相当节制，加上要转进量产新一代DDR5的制程更加困难复杂，势必会消耗掉不少DRAM产能。中长线来说，包括数据中心、5G、汽车电子等新应用对DRAM消耗量持续增加，预期明年第一季以后依旧可见市场需求大于供给的健康态势。利基型DRAM大厂华邦电总经理陈沛铭表示，这一波主要是高容量DRAM现货价格在修正。相较于现货市场较偏向通路端或零售市场，在DRAM制造的原厂部分，产能没有显著的成长，产业仍处于供不应求的状态。即便明年有DRAM产能开出，也是聚焦于DDR4、DDR5，DDR3的需求仍可延续，因此对于明年展望乐观。整体来看，华邦电认为，在5G、AI、游戏机、数据中心等需求强劲下，内存产业向上循环，今明年都是此趋势没有问题。不过董事长焦佑钧提到，从去年上半年供应链因疫情而停摆，下半年面临缺料问题，显见疫情对于产业影响巨大，而未来一年，预估疫情变化还是影响电子业供应链的主要因素。宇瞻：DRAM合约价明年难崩跌，NAND缺料至明后年缓解DRAM模组制造商宇瞻科技总裁张家騉认为，DRAM的合约价格在明年不太可能大幅下滑，是因为主要厂商今年在新建工厂扩大产能方面都非常谨慎，不太可能导致严重的供过于求，进而导致价格大幅波动。张家騉表示，DRAM上半年趋势向上，只是不同应用市场的上涨力道各有不同。Q3整体DRAM合约价还是往上涨，只是拉货需求不如Q2强劲，Q4安全库存储备较高，疫情的不确定性也变高。至于NAND Flash，张家騉表示，内存控制芯片缺货日益严重，交期长达9个月以上。预期内存控制芯片及电源管理芯片等缺料情况，到年底还是不会解除，至2022年底或2023年才有机会缓解。张家騉指出，Q3 NAND Flash合约价上涨5%至10%，预期Q4合约价可能持平，不过，仍须观察疫情后续发展。另外，由于NAND Flash供货商较多，明年竞争料将相对激烈。还有部分存储模块业者认为，第3季度DRAM合约价格趋缓符合原先预期，虽然下半年消费性市场缺乏明显买气激励，但手机与服务器市场需求强劲，第四季市况与供需有望维持稳定，合约价也有机会持平。
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