存储器产业衰退期要来了?大小摩发布供应链唱空报告

转载: 中国IC交易网 2018-12-06
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经过两年多的涨价之后,存储器在今年10月份也就是第四季度终于降价了。受存储器价格下跌影响,相关厂商的业绩也呈现了下跌的趋势。

12月4日,南亚科技公布2018年11月合并营收为54.03亿元新台币,创近一年来单月新低,较10月减少19.67%,较去年同期减少5.95 %。

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南亚科表示,11月营收下滑,主要受到中美贸易纷争造成市场需求下滑,同时因关税提高造成供应链调整及CPU缺货的影响,导致单月销货量减少约15%,平均销售单价较10月下滑低约1~3%。

受到上述因素影响,南亚科宣布调整第四季度销售量,较第三季度将减少约15%。

5日,摩根士丹利、摩根大通火速发布唱空报告,看衰台湾存储器供应链,其中,摩根士丹利一口气就南亚科、旺宏、华邦电发布30天内走跌预测,摩根大通则预期股价走弱到2019年。

受此影响,南亚科5日因利空打击,应声大跌8%,华邦电、旺宏收跌5%,皆劣于台股跌1.6%。

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摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿指出,南亚科不仅下调了第四季度展望,最新11月营收也大幅衰退,恐怕是存储器产业下滑的开端。

詹家鸿分析,虽然南亚科因贸易战下调业绩展望,与摩根士丹利预测不谋而合。

但事实上,早在第三季度,摩根士丹利就针对贸易战、库存堆积及重复下单下调了半导体展望,并预言这波衰退走到明年上半年。

摩根大通则指出,南亚科利空反映连续走了25个月多头的DRAM趋势正急转直下,今年9月中开始,存储器报价就不那么强,南亚科说法进一步印证。摩根大通悲观,新一波报价跌势恐高于市场预期,特别是先前涨势之大,回跌幅度可能更大更快。

累计今年来,4Gb/8Gb DDR4报价分别下跌36%、31%,摩根大通预期,明年DRAM价格还会跌31%。

不过值得注意的是,据业内人士分析,此次存储器价格下降趋势预计不超过18个月。

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