2月20日,据多位关系人士透露,从东芝(Toshiba)独立、2018年6月卖给美国私募基金贝恩资本(Bain Capital)为主的「日美韩联盟」的全球第二大NAND型快闪存储器(Flash Memory)厂商「东芝存储器」(TMC)已着手进行准备,计划今年9月IPO,预估TMC上市后市值将超过2兆日圆。
关系人士指出,「日美韩联盟」收购 TMC 后,原先计划3年后才IPO,之所以计划大幅提前,目的除了让「日美韩联盟」早期回收收购TMC花费的部分资金,也是藉由IPO筹措设备投资资金。
报导指出,因上市时有必要调整股东结构,因此TMC也计划买回苹果(Apple)、Dell、金士顿(Kingston)和希捷(Seagate Technology)等4家美国企业持有的约4,000亿日圆优先股并注销,为了取得买回上述优先股的资金,TMC计划将目前由三井住友银行等主要往来银行提供的6,000亿日圆融资转换成最高1兆日圆规模联贷。
另外,TMC也将向政府系基金INCJ及日本政策投资银行(DBJ)寻求出资,规模2,000亿日圆,若INCJ/DBJ同意出资,TMC向银行调度的资金金额有可能减少。
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