内地台湾存储厂商业绩强劲，DRAM现货价或迎来转机？ ssd新闻存储新闻

内地台湾存储厂商业绩强劲，DRAM现货价或迎来转机？

原创：闪德资讯 2021-09-11

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早前大摩指出存储芯片凜冬將至的一篇报告，让市场陷入多方拉锯的局面。尽管业内厂商纷纷驳斥该说法，但DRAM 现货价持续数月走低，而合约价也受到影响涨幅缩小，让市场走向更显波折。不过随着内地存储企业密集发布半年报，台湾厂商也发布8月营收数据，目前多项业绩指标表现亮眼，市场信心逐渐回温，有SSD厂商认为第四季度DRAM 现货价或趋于平稳。

闪德资讯也认为，从本周开始，存储市场主力产品固态与内存双双开始释放明显企稳信号，主流倒挂严重的产品出现略有回升迹象，贸易商与品牌商入场意愿开始明显增强。

存储产品线收入增长明显

虽然市场上陆续有需求放缓、上涨乏力的声音，但从目前中国内地和中国台湾存储类厂商发布的业绩来看，存储器的相关收入增长迅速，对企业营收贡献大。

内地厂商方面，据国科微发布的2021年半年度报告显示，报告期内实现营业总收入9.5亿，同比增长393.1%，营收大幅增长主要是因为固态存储系列芯片产品。据半年报数据，国科微固态存储系列芯片及产品销售收入人民币8.8亿元，同比增长578.75%，占公司上半年营业收入的93.31%。国科微是国内为数不多的基于自有控制器芯片开发硬盘的企业，自研的固态存储控制器GK2302系列芯片已实现多个版本的开发。

据兆易创新发布的2021年上半年度报告显示，报告期内实现营业收入 36.41 亿元，同比增长119.62%，归属于上市公司股东的净利润 7.86 亿元，同比增长116.32%。其中营业收入同比增加约 19.83 亿元，存储器业务的收入是增加最多的一类，增加了12.83 亿元。兆易创新近日还拟对睿力集成（长鑫存储母公司）增资5亿元，应用于睿力集成DRAM相关业务推进，未来将促进公司存储器产品获得充足产能供应。

台湾厂商方面，威刚8月营收达32.18亿元新台币，年增20%，累计1-8月营收达262.04亿元，年增30.58%。旺宏8月营收50.12亿元新台币，年增58.89%；累计1-8月营收303.49亿元新台币，年增21.49%。群联8月营收57.07亿元新台币，年增 52%；累计1-8月营收399.87亿元新台币，年增 28%。

在存储厂商业绩向好的背景下，随着学校开学、疫情放缓、企业营业等场景陆续展开，各行业将有持续稳定的的信息存储和更新需求。从长期看，会给存储市场的增长奠定良好的外部经济基础，从短期看，市场会逐步释放企稳信号，贸易商与品牌商入场意愿开始明显增强，还有厂商认为，连续下跌的DRAM 现货价或将趋于平稳。

DRAM现货市场或迎来转机？

威刚方面认为，半导体供应链缺料压力有望在9月10月得到进一步缓解，加上5G、服务器等各项应用对存储的备货动能有推动作用，预计DRAM从第四季开始，现货价格的势将趋平稳。NAND Flash则受惠上游制程提升与成本持续优化，也将刺激整体市场需求倍增。

旺宏方面表示，目前各产品线需求持续强劲，对于Flash后市仍然看好，且NAND Flash与NOR Flash都还有涨价空间，下半年营运还将持续成长。

兆易创新在近期的投资者调研报告中也提到，预期今年下半年以及2022年，整个NOR Flash市场的情况是总供给小于总需求。原因是在许多领域对容量和数量的需求都在上升，目前市场需求比较旺盛，未来看需求仍持续在增加；但在总供给上，供应紧张的状况预计还会持续到2022年，而存储器产品价格受市场供需影响明显。

闪德资讯在本周周评《闪德周评 |品牌商入场意愿有所恢复,售价开始企稳!》（点击左侧标题即可阅读）也表示，经过长时间的调整，本周存储市场主力产品固态与内存双双开始释放明显企稳信号,主流倒挂严重的产品出现略有回升现象，贸易商与品牌商入场意愿开始明显增多。虽然代工费用上涨已成趋势,让一些国际大厂低价求量的动作开始收缩。但对于现货市场来说,长期的倒挂让品牌商与渠道商都采取单对单的流水操作,库存水位相对很少。当然最主要的可能原因是,目前售价较低,风险较小,加上第三季是传统的新品发布旺季,还有市场一直在传的国内信创系采购恢复等原因，都会使市场的企稳信号增强。

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