存储巨头亮眼财报亮背后的尴尬:工厂停建,巨头降价

原创: 闪德资讯 2022-07-30
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2022年已过半,而存储领域的三大巨头最近先后发布了Q2财报,虽说销售和利润都有上涨,但普遍低于预期,对存储行业来说并不是利好信号。而消费领域的表现,手机端如苹果官方开始了罕见的降价,英特尔也传出将关闭傲腾内存业务。上下游为了降亏损、清库存,近期动作频频。

存储三巨头财报出炉,有涨有跌

据三星电子的第二季度财报,截至6月30日销售额为77.20万亿韩元,同比增长21.3%,环比略微下滑1%;营业利润为14.10万亿韩元,同比增长12.17%,此前市场预期为14.60万亿韩元;净利润为10.95万亿韩元,同比增长15.26%,环比下滑2%。分析师净利润平均预期为11.2万亿韩元。

销售额和净利润虽然是同比增长的走势,但环比依旧是下滑,也可以被视为其业务之一的芯片需求低迷行情逐渐传导到上游。另外,三星半导体部门的销售额虽然同比增长24%至28.5万亿韩元,但依旧大幅低于市场分析师36.7万亿韩元的预期。三星在财报中也提到,由于宏观环境的负面影响日益扩大,消费电子需求减弱,使公司存储芯片出货量下降,DRAM和NAND芯片的总体增长均低于预期。

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SK海力士方面,从财报看营业利润飙涨,但其中有美元走强抵消了通胀加剧带来的成本上涨原因。财报数据,SK海力士2022财年第二季度结合并收入为13.811万亿韩元,同比增长34%,营业利润为4.193万亿韩元,同比增长56%,净利润为2.877万亿韩元。除了营业利润飙涨以外,该季度的营收也是首次超过13万亿韩元,此前最高的为去年第四季度的12.377万亿韩元。虽然财报数据亮眼,但SK海力士也表示,更多是得益于服务器客户的需求走高,以及美元的强劲帮助抵消了更高的物料成本。

三星和SK海力士都提到,财报数据亮眼有美元走强的因素,而美光科技营收虽然符合预期,但也因其第四财季的预期过低而引发市场对存储芯片后市更多的疑虑。

据美光科技方面第三财季的财报,营收为86亿美元,同比增长16.4%、环比增长11%,符合市场预期。但是,财报公布后,美光股价一度跌超6%,后跌幅收窄。主要是因其第四季度业绩指引远低于预期,分析师预估有91.4亿美元,而美光对的业绩指引只有72亿美元,如不计特定项目损益,每股获利也只有约1.63美元,外界预估的2.57美元。对此,美光CEO表示,中国大陆的消费支出疲软、俄乌战争和全球通货膨胀飙升,让电脑和智能手机两大消费产品需求放缓,不利存储芯片的销售。

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供应链清库存、降亏损:工厂停建,下游降价

尽管三大存储巨头的财报整体看依旧是涨势为主,但环比下滑的数据及低于市场预期的财测都在表示,存储市场后续走势依旧挑战重重。此外,存储芯片的暴跌和下游消费端的冷清境况也持续已久,如何消化库存成为上下游的首要工作,上游如SK海力士喊停扩产计划,消费端如苹果也少见的开启了一轮降价活动。

虽然SK海力士的财报表现不错,但后市的不确定性依旧让其放慢了扩产脚步。据韩联社报道,SK海力士考虑将2023年的资本支出削减至16万亿韩元,而原本是计划支出21万亿韩元,用以建设DRAM和NAND产能。随后,市场传出SK海力士暂停清州厂的产能扩充计划。

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除了放缓扩产脚步以外,有的厂商决定关闭多年亏损的内存业务。英特尔近期在财报中宣布,将彻底关停一直处于亏损状态的傲腾内存相关业务,关停傲腾业务会产生5.59亿美元(约37亿元人民币)的减值。此前有报道称,2020年傲腾业务的亏损就已经达到了5.76亿美元,估计2021年的亏损可能也有大概5.29亿美元。据外媒报道,此次逐渐关闭的可能是整个傲腾部门,包括此前划分到傲腾内存业务的内存SSD系列产品。


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终端方面,手机换机周期变长,出货量下滑,都让厂商承受越来越大的压力,连苹果最近也开启了官方的降价活动。

据苹果中国官网显示,7月29日至8月1日期间,部分商品可享150元到600元不等的优惠。其中购买iPhone 13系列,可节省600元;购买iPhone 12或iPhone 12 mini,可省500元。

有分析认为这是苹果公司在清库存,但CEO库克则表示:苹果中国官网iPhone打折「与清理库存没有关系」。

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