国内安好，国外忧愁，2020年是异常艰难的一年，这点在半导体行业体现得淋漓尽致，

美日释放产线回迁信号

近日，日本政府计划斥资 2435 亿日元（约 195 亿元人民币），将在中国的生产线回迁至国内。其中，235 亿日元（15 亿元人名币）将用在日本企业生产线在东南亚以及非洲的重新选址与落地上。

在疫情全球蔓延下，全球产业链出现数个断层。以半导体产业链为例，马尼拉在三月时宣布封城，而在此设厂的三星电机与村田等全球 MLCC 知名企业，产能均受到影响，这直接推动政府层面将加强产业链控制提上日程。

三菱电机,京瓷,任天堂等日本企业,已经或者正在从中国转移...

与日本有同样想法的还有美国。近日，美国半导体行业执行官 Terry Daly 发文表示，由于新冠疫情暴露出呼吸机等医疗器械生产的短板，反思美国半导体产业，其实也面临类似的产能问题。

例如，英特尔、德州仪器与镁光，均仅承载自有品牌的半导体等元器件生产，并未开展代工业务，而总部位于美国的晶圆代工厂商 Global Foundries 与 TowerJazz，在制程方面与台积电相比差距明显；此外，美国本土唯一商业封测厂商 AMKOR 的产线也未在国内。

与之对应的是，高通、AMD 与赛灵思等 IC 设计厂商的订单基本上均流向台积电与韩国三星电子。Terry 并未指明从中国撤出美国半导体产线，但提及诸如钴、镓、钨和锗等稀土核心材料，超过 80%的产能来自于中国（毕竟中国是世界代工厂，有些产能全靠中国来维持）。

对此，除了呼吁美国政府提供专项资金，协助半导体产业回迁外，Terry 谏言，美国政府还需提供足够的税收等利好措施，吸引台积电与三星在美国建厂。最后，针对华为与中兴的出口禁令，需要被取消，以保证美国厂商获得足够的订单与市场。

Terry 透露，目前美国本土的半导体供应可满足国家安全层面的需求，但如果新冠肺炎疫情持续蔓延，势必将影响工业级别的供应。短期内，芯片设计厂商可调整设计策略，以适应英特尔等 IDM 厂商的生产标准与流程，保证部分产能。但本土晶圆代工产线的构建需要至少两年时间。

值得注意的是，对于早前台媒报导称台积电正在考虑在美国设立晶圆代工厂，用于生产 2nm 制程工艺的产品。对此，台积电表示，赴美设厂还在评估中，并无新进展，目前尚无具体计划，一切将依客户需求考量。

制造业的未来只能靠自己，谁也不行！ 

“一些外需订单的消失可能不是暂时性的，而是永久性的。”前不久，某业内专家谈到近期外贸企业大量订单被取消时说到。

这样的担忧不是没有道理，近日从美国白宫就传出消息，经济委员会主任库德罗要求美国在华企业撤出中国，回到美国或者去东南亚，美国政府将提供100%的便利。

当前新冠疫情在全球肆虐，欧美发达国家的日子不好过了，多国政府均出台了巨额经济刺激计划，其目的是刺激本国经济增长，国际产业链将发生重塑。

对于作为“世界工厂”的中国来说，这样的消息不能说好，意味着中国很多代工厂将没有订单，以前闭着眼睛代工、出口的日子一去不返。

外贸受阻，正常逻辑是“出口转内销”，不少制造企业也是这么在做。但问题是，做惯了外贸的制造企业做国内市场，却发现根本不好做。

做了16年外贸代工的浙江三禾厨具对此深有体会。三禾年产2500万口锅具，产品行销全球130个国家和地区，长期为双立人、膳魔师、Le Creuset等国际大牌代工。不过在国内三禾默默无闻，没有自己的品牌和渠道，消费者不认识，进入各地商超也困难重重，又要投入大量行销成本和广告费用。

对于代工厂来说，出口转内销绝对不是一句话的事儿，必须要找到一个受众广泛又节省成本的渠道。三禾经过摸索后找到了一个：拼多多。

首先拼多多的用户多，2018年底是4亿多去年底又涨到了5.8亿，而且拼多多的用户特别注重性价比；其次拼多多的营销成本很低，不需要花大钱买位置买流量，而且拼多多还实行商家0佣金和0服务年费，其他电商则要收2%-5%。

2018年12月拼多多推出了面向制造业的新品牌计划，三禾第一批加入了，直接面对消费者，并根据消费者需求进行C2M定制化生产。经过一年发展，三禾在拼多多的月销售额稳定在了300万元，预计今年销售额超过4000万元。

三禾的经历代表了很多在拼多多上转型的制造企业，比如亚洲最大的玻璃器皿制造工厂安徽德力、在美国占据50%份额的全球毛巾霸主山东孚日……而最近，国内两个外贸出口的制造重地宁波和青岛，也选择了全面拥抱拼多多。 

3月25日，宁波市与拼多多签订战略合作，上线宁波优品馆，未来一年将有1.5万家宁波制造企业组团入驻。4月9日，青岛市也与拼多多签订战略合作，推出青岛优品馆，预计青岛企业一年在拼多多实现800亿销售额。

宁波和青岛都是中国的制造重镇和外贸大港，去年全国外贸出口城市排名中，宁波位列第8，青岛排名第15。这两个地方都有着大量的外向型企业，如今他们将把产能发挥在内需市场，向国内消费者提供物美价廉的出口级产品。前面提到的三禾正是位于宁波，他们在拼多多一款99元的爆款锅具，同材同质在美国要卖99美元。 

中国国产替代化再提速

如果美国与日本是这场去全球化大戏中的唯二参与者的话，那么戏剧张力则注定无法被推向顶点。好在中国也在另一个维度，被推向中心位置。国外疫情的持续蔓延，依赖国外供应链的公司面临严峻挑战，客观上也促进国产替代的加速。

其实国外产业链收缩回流，对中国制造业是压力，但同时也是机遇。中国的制造业不可能一辈子做代工，最终还是会走上自主品牌的道路。无数历史经验证明，求人不如求己，只有自己强大了走出一片天地，才能真正掌握自己的命运。

对此，用户忒思对此持相同观点，据其分析，芯片设计本身不是制约国产芯片的主要因素，而工艺，精度，基础材料才是目前国产芯片行业的瓶颈。除了主控 CPU，ARM 等之外，目前国内光刻 28nm 基本可以解决。

因此，他认为，国外越是想在芯片行业摆脱中国市场，那么中国芯片崛起的速度越会加速落地，毕竟华为已经做出了标杆式的案例。

具体到本土厂商，近期动作频频：由华卓精科与清华大学联合研发，国产首台干式双工件台完成测试（注：工件台是光刻机产品平台的核心主体）；

中芯国际宣布在 2020 年底将量产 N+1(7 纳米)，成本较目前市场上 7 纳米低 10%。这是继 2019 年第四季度量产 14 纳米后，中芯国际的技术研发的再一次重大突破。此外，Song Wei 补充道，物联网操作系统厂商 RT-Thread 睿赛德，近期举行的应用创新大赛，提供的均为国产芯片开发板。

而来到 5G 节点，此次中国果断管控国内疫情，会加速涉及民生行业的 5G 应用的起步，从阿里、华为、腾讯在疫情中的反应，可推测出未来 5G 来临的庞大市场变革。

值得注意的是，这次全球疫情还可能会推动中国企业全国启动“备胎”计划。据央视财经报道，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，中国（企业）要想稳定供应链，必须全面启动“备胎”计划。在无法获得必备的产品和服务之下，中国企业将会不断培育自己的配套体系，比如培育上下游产供销、培育技术等，而这些“备胎”将有很大机遇转化为“正胎”。也就是说，这将对中国做强做大供应链提供重要契机。因此这次疫情除了挑战，也包含机遇。

结语：中国经济稳定和，政治稳定，环境安全，很多因素都会成为中国手中绝无仅有的牌。

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