据Digitimes报道，英伟达H100缺料状况已解。供应链表示，与之前相较，明显感受到客户拉货力道转强，2024年下半AI服务器出货将如同水库泄洪般强劲，接下来还有B100与B200出货，动能将一波接一波。AI服务器供应链上半年仍处于有单、没料的窘境，直至第2季末开始感受到客户订单出货放量的力道，供应链估，随着H100的缺料持续舒缓，下半年动能将会逐季走高。供应链指出，第2季起感受到GPU活水来到，也让积压订单终于可顺利出货，到6月供给与需求差距仅个位数幅度，相较于2023年动辄3~4成的差距，有明显改善。ODM厂广达、纬创、英业达等都已感受到GPU缺料纾解动能，广达6月营收新台币1,113.18亿元，月增9.9%，为19个月以来新高，除了NB季底出货较多，另一动能来自AI伺服器动能。广达估，通用服务器及NB在2024年出货都与2023年持平，只有AI服务器一支独秀，第2季起GPU供货转顺，且将愈来愈顺，可预见下半年AI服务器动能将更强。纬创6月营收新台币887.87亿元，月增11%，年增9%，为历史同期次高，主要动能都是AI服务器，全年AI服务器营收朝3位数年增幅度迈进，公司估，第3季AI服务器将持续季增双位数。纬创也在持续扩充AI服务器相关产能，位于竹北的AI智慧园区暨全球营运总部，预计下半年完工，可望带来成长新动能。公司强调，扩产都是跟着客户订单走，除了新产品，既有产品也在持续扩充。英业达6月营收新台币509.3亿元，带动第2季营收达新台币1,541.58 亿元，创历史单季新高，对于下半年，英业达仍持续正向看待，主要原因也是AI服务器动能明确。ODM厂出货转顺，零组件厂也同样感受到客户拉货动能改变，风扇厂建准指出，之前AI服务器出货都以ASIC为主，因为GPU缺料，然如今GPU的AI服务器出货明显转强。建准指出，第3季起搭载GPU的AI服务器出货将会超过ASIC，主因有二，一为GPU缺料的问题已解，二为GPU服务器的产值较ASIC服务器产值更高。建准指出，GPU迭代也会拉高风扇产值，比如H100与A100相较，服务器风扇产值可从350美元，一举拉升至550美元，至于B100、B200的风扇产值预估将会更高，然幅度因尚未量产，尚难预估。建准指出，随着H100供货转顺，加上B100、B200将在下半年加入量产行列，AI服务器营收占比将会进一步拉高，在2023年，AI服务器占其公司整体营收1成多，2024年第2季已达2成，下半年将会更高。
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