群联：有客户接受30%至35%涨幅 ssd新闻存储新闻

2023-09-07

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摩根士丹利（大摩）证券在最新出炉的「AI产业追踪」报告中释出重磅讯息，指台厂群联顺利打入国际AI龙头指标大厂英伟达的AI服务器供应链，预计产品明年上半年将正式获得采用。

大摩半导体产业分析师詹家鸿指出，群联即将打入英伟达AI服务器供应链中，其Re-timer（中继器或翻为正时器）产品采用PCI-E GEN 5规格，每颗报价20-30美元、毛利率高逾五成，预计明年上半年将被采用。

这是继台系AI股联发科宣布与Meta合作后，台厂在国际AI领域的又一重大进展；而联发科与Meta合作的产品，主要为是新产品天玑9300，支持脸书所有需要用到AI的功能，年底将有正式的记者会发布。

而在基本面部分，詹家鸿表示，由于NAND的价格已经触底，群联目前已看到来自中国大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

另一方面，群联的PCI-E 5.0固态硬盘（SSD）控制器在全球市场已拥有高达80%的市场份额。群联认为，长期来看，企业用户将贡献全球约40%-45%的NAND需求，而目前企业收入仅占营收贡献约4%，显示未来将有很大的成长空间。

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