减产奏效,机构预估今年Q1 NAND跌幅收敛

2023-01-06
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据市调机构研究显示,由于多数供应商已开始减产,2023年第一季度NAND Flash价格季跌幅将收敛至10~15%,削价竞争也在原厂启动减产后获控制。其中,由于NAND Flash Wafer已近现金成本,跌幅将是最先获控制的产品;Enterprise SSD 做为原厂消耗库存的重要出海口,且利润空间较大,是跌幅最深的产品。整体而言,NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,促使供应商积极减产,加上相较DRAM具有较高的价格弹性,故市调机构预期NAND Flash价格下行周期会较DRAM提前终止。

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Client SSD方面,由于2023年笔电需求仍弱,笔电品牌备货保守,加上2023年Client SSD需求位成长持续放缓,且减产效益尚未发酵,供过于求情形仍持续;Enterprise SSD方面,2022年第四季起至今服务器出货疲软的形情尚未改善,连带影响Enterprise SSD订单下修;eMMC方面,主要应用Chromebook、电视及网通类产品需求动能不足,无法有效支撑eMMC价格;UFS方面,智能手机需求依旧低迷,多数主要智能手机OEM表示采购量将可能与2022年持平,全年UFS需求展望仍消极;NAND Flash Wafer方面,目前模组厂拉货动能不足,零售端SSD与记忆卡等产品需求销售疲弱。

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