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闪德周评【第29周】本周国际环境悄然巨变，存储商家该如何应对

2024-07-19

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本周国内存储市场比较平淡，现货市场保持稳定状态，各类产品价格变化不大。

国际环境正在悄然发生巨大变化，科技产业最近一个月行情走势不佳，存储也连带受到影响。

这两天，由于某些众所周知的因素，芯片三大龙头TSMC、ASML和NVIDIA股价都是暴跌状态。

原厂三星电子、SK海力士和美光科技也都大幅下跌，特别是SK海力士和美光连续暴跌，动摇了投资人的信心。

短期内资本市场剧烈下行，带着惯性会有一段缓冲期，风险中暗藏机遇。

下游市场的具体数据亮眼，第二季度的全球手机出货量增长6%左右，PC出货量增幅小一点，在3%左右。

消费电子市场的下半年前景乐观，有望带动存储市场走向火热。

具体产品来说，SSD市场，需求小幅恢复，趋势较为明朗。

内存市场略有下跌，需求比较糟糕。

TF卡和U盘市场，整体走势比较平稳，主要以出货为主。

本周的FLASH Wafer合约报价不变，64G TLC固带晶圆原厂合约价在4美金左右，128G TLC 报价在7.5美金左右。

综上所述，国内存储商家们可以多关注需求变化，留意市场的接单情况。

闪德资讯认为，厂商们目前存货和备货的想法不多，普遍观望为主，尚处在等待机会阶段。

SSD固态市场

进入Q3已近三周，从国内SSD整体市场来看，平稳中保持小幅恢复的节奏，几乎与上游原厂同拍，可以说趋势还算明朗。

本周NVME大致报价，小容量下跌1%-2%左右，大容量上涨1%；

OEM PCBA:120/180/310/635左右。

本周SATA3.0市场报价，所有容量呈下跌态势，跌幅区间在1%上下。

OEM PCBA 120G/240G/480G/960G/2T报价(无包装外壳等):54/85/170/315/585左右。

DRAM内存市场

本周DRAM市场价格持续小幅下滑，需求疲软，整体市场相对平静，出货压力较大。

不利行情可能持续一段时间，建议谨慎高价备货。

本周内存OEM市场报价，D4板块，所有容量呈下跌态势，跌幅区间在3%-5%左右；D3板块，所有容量呈下跌态势，跌幅区间在3%-5%左右。

品牌报价：（价格仅供参考，市场有浮动）

D4 2666 32G：350-390

D4 2666 16G：150-215

D4 2666 8G：80-125

D4 2666 4G：55-85左右

FLASH颗粒市场

本周FLASH Wafer128G/64GTLC固带晶圆原厂合约价报价还是保持不变，报7.5/4.0美金左右，整体还是处于倒挂状态。

消费类产品开始企稳，高阶AI类产品端依旧火热。

市场主要供应还是以INK DIE和拆机货为主，议价空间有所收窄!

USB 2.0/USB 3.0/TF卡市场

本周USB整体市场行情持稳，商家存货积极性不高。

TF卡价格稳定，原厂晶圆依旧倒挂，出货意愿逐渐减弱。

本周PCBA大致报价，除32G下跌2%,其它容量保持不变；

本周UDP大致报价，所有容量保持不变；

本周USB3.0市场大致报价，所有容量呈下跌态势，跌幅区间在2%上下；

本周TF卡市场大致报价，所有容量保持不变。

下周市场策略：流水为主，静观其变。

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